济德由于害怕受到包围将他们撤了回去。蒙古人在后面追击。当他们进入土耳其人的阵地时，塞尔柱克军队看到他们旧日的君主在敌人一边，就纷纷投敌。巴叶济德和他的一万新军进行了英勇的抵抗直到黄昏，但是已无法挽回败局。当这位苏丹乘暮色初降逃走时，他和他的儿子穆萨都被俘虏。穆萨的兄弟穆罕默德和伊萨逃到了卡拉马尼亚。最初战胜者对待这位被俘的统治者很宽大。只是在巴叶济德企图逃跑未遂之后，帖木儿才对他严加看守，把他放在铁笼中随军前进。 1403年3月8日巴叶济德死于哈密德的阿克色希尔，帖木儿将他埋在布鲁萨的清真寺里；
在小亚细亚，帖木儿恢复了被黜废的塞尔柱克统治者们的地位，并且占领了拜占庭人从埃丁的乌马尔·贝格手中夺去的土麦那。但是他把鲁美利亚留给了巴叶济德的儿子素莱曼统治下的奥斯曼人，素莱曼不得不从他手中领受这个地方作爲封地。随后帖木儿回师东向，回到撒马尔罕去。1405年1月19日，帖木儿在进攻中国的途中死于俄特拉尔。小亚细亚的局势就听其自然的发展了。
帖木儿的儿子沙鲁赫和米兰沙以伊朗高原的边缘爲界把帝国分成了东西两半。伊拉克、阿塞拜疆和高加索的一部分的统治者米兰沙被迫归顺他的哥哥，在和自称和黑羊部族的一群土库曼人的酋长作战时被杀死（1408年）。沙鲁赫在他弟弟死后统一了整个帝国。这时，黑羊部族和它的敌手白羊部族就互相争夺沙鲁赫的西北各省。作爲诗歌和科学的奖励者，沙鲁赫和他的子孙在波斯和东土耳其的文学方面作出了巨大的贡献。在他的子孙中，乌卢格·贝格（1447—1452年）以对天文学有兴趣而出名。 乌鲁格·贝格的继承人艾卜·赛仪德（1452—1469年）在从伊拉克到印度边境这个地区内重新建立了很高的威信，但是他在和乌宗·哈桑作战中阵亡。关于乌宗·哈桑，下文述及奥斯曼人时还要加以叙述。继撒马尔罕之后，侯赛因·贝卡拉从1469至1506年的都城赫拉特成爲繁荣的伊斯兰教学术和艺术的中心。但是在东方，土库曼部族乌兹贝克人在他们的领袖舍伊班率领下紧逼帖木儿帝国。1500年舍伊班黜废了艾卜·赛仪德的孙子巴卑尔，强迫他从撒马尔罕迁居印度。巴毕尔在印度建立了大莫卧儿帝国。在西方，沙易司马仪在十叶派的阿达俾尔僧国的土地上重新建立了一个统一的伊朗。从此以后，帖木儿帝国的地位就难以维持了，这件事下文还要述及。
巴叶济德死后，他的儿子之间立即展开了争夺继承权的斗争。他的最精明强悍的儿子穆罕默德曾经从安卡拉逃往东方，在阿马西亚和托卡特附近的山岭中建立了根据地。他从这个地方向他的哥哥伊萨发动进攻，因爲伊萨夺取了布鲁萨，并且拒绝了他的平分亚洲属地的建议（1403年）o穆罕默德在乌鲁巴德将伊萨打败，随后进入了布鲁萨；伊萨则逃往拜占庭。他的弟弟素莱曼不以仅仅得到了鲁美利亚爲满足，因此派遣伊萨再度率领生力军前往小亚细亚。但是伊萨又一次被打败，在卡拉曼尼亚阵亡。将近1404年年终时，素菜曼亲自越过了海尔斯旁特河，将穆罕默德从布鲁萨赶走，第二年又将他逐出安卡拉。四弟穆萨曾经在安卡拉被俘，但是被格曼恩的塞尔柱克埃米尔所释放。这时穆萨根据穆罕默德的命令在塞尔维亚人的支援下向鲁美利亚发动了进攻。但是素莱曼在靠近君士坦丁堡的金角湾将穆萨打败，并将他赶回达达尼尔海峡。
素莱曼由于行爲放纵逐渐失去了他的随从们的同情。因此，三年之后当穆萨再次向他进攻时，战斗还未开始他就被人卖了。 1410年7月他在逃亡中被农民杀死。
但是穆萨拒绝承认穆罕默德爲君主。他将三年前的失败归咎于塞尔维亚人的出卖。因此，他在开始建立自己的政权时就向塞尔维亚人发动远征以报前仇，攻占了帖撒利。随后，当他紧逼拜占庭皇帝曼纽尔时，曼纽尔通过穆萨自己的使臣同穆罕默德结成了反对他的同盟，这个使臣本来是在拜占庭收年贡的，但是投到了穆罕默德方面。他们于1410年发动了第一次联合进攻，但是结果在雅伊吉兹被打败。随后有两年的光景，穆罕默德被牵制于同小亚细亚的士麦那和安卡拉的伊密们进行的战争中。直到1412午时他才能重新在欧洲发动进攻。当穆萨的军队驻扎在君士坦丁堡城下时，穆罕默德一直向北推进，直抵尼什，以便和对穆萨作战的塞尔维亚人会师。第二年夏天穆罕默德和塞尔维亚人一起挥师南下。1413年7月10日，穆萨在索非亚以东阿斯克河谷中狭窄的卡木尔鲁平原上向联军迎战。但是他在进行了英勇的抵抗之后战败，在逃亡时被俘，绞死在他哥哥的营中。战胜者割让了土地给塞尔维亚人和希腊人，以酬谢他们的帮助。
大多数欧洲和亚洲的藩国在稍事抵抗之后也都臣服了穆罕默德。但当他试图强迫爱琴海各岛上的威尼斯人归顺他时，他和威尼斯发生了冲突。最初，他的舰队于1416年5．月29日在加利波利吃了大败仗，他不得不放弃他的要求。
但是国家的基础已爲蒙古人的进攻和后来自相残杀的内战所动摇，其程度可以从一个值得注意的针对伊斯兰教本身的宗派运动上看出来。曾在穆萨麾下任军法官兼首相、西毛纳的伯德尔·丁·麦哈茂德是科尼亚的塞尔柱克埃米尔的一个近亲。他曾经写过一本关于伊斯兰教法律的教科书，这本教科书被采用了很长一个时期，这说明他对伊斯兰教法律的熟悉。伯德尔，丁在他的主人失败之后，在尼加亚定居了下来。在这个地方，这位受人尊敬的法学家信上了一种狂热的神秘主义教义，这种教义毫无疑问最初渊源于在十叶派教徒中普遍存在的对麦海迪的信仰，但是最后它使伯德尔·丁和伊斯兰教完全对立起来。他的新教教义主张公有制并且承认基督教徒和伊斯兰教徒在信仰上帝上处于平等地位。这种教义爲小亚细亚的农民所热烈信奉，因爲这些农民都痛受封建领主的压迫，在他们中间还普遍存有基督教的思想，间杂着古代小亚细亚偶像教的观念。他的门徒、以前的管家布林克卢杰·穆斯塔法将他的信徒召集在开俄斯岛对面土麦那湾南端的斯提拉里奥斯山上。在狂热的托钵僧率领之下，他的教徒们不久就到处进行袭击，远至马格尼西亚地区。埃丁的总督希什曼是一个皈依伊斯兰教的塞尔维亚人，他接到命令镇压这个危险的运动。但是当他轻率地冒险进入斯提拉里奥斯山峡时，他受到了袭击，全军覆灭。他的继任者阿里·贝格也遭到了同样的命运，但是总算保全了性命。这时，穆罕默德的年仅十二岁的儿子穆拉德正在阿马西亚担任总督职务。穆拉德不得不把他的军队和鲁美利亚的贝勒贝巴叶济德帕夏的军队会介起来向叛乱者进攻，最后在卡拉布隆岬将他们打垮。穆斯塔法作爲殉道者被钉死在十字架上。他的老师巴德尔·丁事先逃到瓦拉几亚，在那里纠合了残余的信徒占领了一个巴尔干山口。当穆罕默德亲自率军向他进攻时，巴德尔·丁的军队听到了穆斯塔法殉道的消息就投降了。巴德尔·丁和他的最后留下来的信徒继续流浪了一个时期，最后他们将他交了出来。 1416年他以叛国重罪被绞死在齐里斯。
1421年，穆罕默德在亚德里安诺堡逝世。他的继承人穆拉德二世爲了保卫他的王位最初不得不和一个与拜占庭皇帝曼纽尔结成同盟并且冒充是巴叶济德的儿子穆斯塔法（他在安卡拉被杀）的王位觊觎者进行斗争，随后又得在亚洲和他自己的年仅十三岁的弟弟穆斯塔法进行斗争。在他镇压了叛乱者之后想要夺取萨罗尼加以惩罚曼纽尔皇帝时，威尼斯人出面阻挠，从曼纽尔手中买去了这个城市。最初穆拉德准许他们占有这个城市，但必须以纳贡作爲代价，但这只是爲了取得时间重整军备。1430年他开始转入进攻。3月29日奥斯曼人发动猛攻占领了萨罗尼加。这个遭到严重破坏随后爲穆斯林重新定居的城市，由于它有一个保证在任何时候都有大量贸易的港口，逐渐地才恢复了它的繁荣。
穆拉德随后打算把他的权力向北扩张到巴尔干半岛，这时马扎儿人阻碍了他。德兰斯瓦尼亚的罗马尼亚人约翰·洪亚迪在巴尔干打败了穆拉德的军队，这些胜利甚至使向异教徒发动基督教十字军的念头又死灰复燃。教皇尤金四世发表的公告在最受威胁的匈牙利和波兰，以及在德国和法国都受到了热烈的欢迎。1443年7月，一支十字军从布达出发，于12月24日在索非亚和腓力波波里斯之间的雅罗瓦兹打了一个漂亮的胜仗。但是由于严冬，十字军未能乘胜前进。随后，作爲人质在奥斯曼宫廷中抚养成人的格奥尔吉·加斯特里奥塔（斯坎德培）也在阿尔巴尼亚高举义旗背叛了奥斯曼人。这时穆拉德被迫求和。1444年在塞格丁举行的—次秘密会议准许穆拉德获得爲期十年的和平。
但是教皇看到了他的计划由于这次和约而化爲泡影，因此他唆使马扎儿人破坏和约，说向异教徒发的誓是没有约束力的。他们以土耳其人未曾根据和约从一些塞尔维亚要塞撤退爲藉口，在同年9月侵入巴尔干各国，沿着黑海沿岸推进来和在加利波利的成尼斯舰队会师。但是穆拉德于11月9日在瓦尔纳城下向基督教军进攻，赢得了辉煌的胜利。这次胜利是由于年仅二十岁的国王弗拉迪斯拉夫轻而易举取得的，弗拉迪斯拉夫由于忌妒洪亚迪的初步胜利，放弃了指定的阵地，在进攻新军时被杀死。
四年之后，代表死去的国王的未成年幼儿治理匈牙利的洪亚迪才试图雪洗瓦尔纳之耻。1448年9月末他攻入塞尔维亚，10月 17日穆拉德在科索伏的旷野里向他迎战。经过两天激烈的战斗之后，瓦拉几亚人投降了奥斯曼人。洪亚迪在试图杀出一条血路到多瑙河的途中，落入敌对的塞尔维亚人之手，被迫签订了极其不利的和约。
穆拉德的统治在许多方面意味着奥斯曼人古代文化的结束。在他的统治下，旧的官僚贵族仍然能够维持他们的权势。后来，他们的权势就爲基督教背叛者（伊斯兰教新皈依者）所夺取。宗教生活仍然局限于神秘主义的范畴中，文学也带有神秘主义的色彩。十三世纪时，东土耳其的神秘主义者艾哈迈德·耶塞维的诗已经通过传布他的教义的各托钵僧教派在安那托里亚爲人所熟知。他的诗是以通俗的语言和真正土耳其的韵律写出来的。在安那托里亚，直到十四世纪初期以后还活着的优努斯·埃姆尔继承了他的艺术。此外，在塞尔柱克伊密的宫廷里流行着一种模仿波斯诗的非宗教诗。在塞尔柱克帝国瓦解成爲小国，把它的遗産瓜分了之后，教育总水平降低了。这时，土耳其人开始愈来愈排斥标准的文学语言——阿拉伯和波斯文。一种完全是散文体的阐明《古兰经》和啓发默想的通俗宗教着作已经出现。在奖掖学者、诗人和音乐家的穆拉德宫廷中，出现了用土耳其散文写成的第一批长篇着作，最初的作品当然是以翻译爲基础的。
1451年2月5日穆拉德逝世时，他的儿子穆罕默德继位，他所作的第一件事就是下令杀死他的弟弟艾哈迈德。自此以后，由于前几世代的悲惨经验，新统治者登位时兄弟残杀几乎成爲穆罕默德子孙的家法。穆罕默德被人不公平地认爲没有才干，因爲在瓦尔纳战役中的危险时刻，他的父亲把已经交给他的军队指挥权又收了回去。
象差不多其他每次新君登位元时的情况一样，这一次卡拉曼伊密也立即打算摆脱奥斯曼人的统治。当穆罕默德忙于镇压小亚细亚的反叛者的时候，拜占庭皇帝康士坦丁九世轻率地扬言要立素莱曼的孙子奥尔汗亲王爲苏丹，如果穆罕默德不把每年拨给他作爲亲王的教养费用增加一倍的话。这样一来，他就决定了自己的命运；1451年年底，穆罕默德结束了对卡拉曼的战争，刚刚回到欧洲，他在离君士坦丁堡城门不到七公里、博斯普鲁斯海峡最窄的地方建立了宏伟的鲁美利希萨城堡（巴叶济德曾在亚洲这边建立了一个周边堡垒来控制这个海峡）。当拜占庭皇帝派遣使者抗议这种行动时，穆罕默德下令将他们斩首。这是他宣战的信号。
处在危险境地中的拜占庭只得到了开俄斯岛上的热内亚穆尼的援助。教皇提出两个教会合并作爲援助的条件，但是首都狂热的暴民使教会合并成爲不可能的事，虽然拜占庭皇帝连这种牺牲也准备接受。
拜占庭皇帝的战斗部队连在长度约步行五个多小时的拜占庭城墙上布防还不够，但是这个城市靠着它的防御工事对仍然不熟练的奥斯曼炮兵进