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“天亮的时候，”弗雷德里曼接着说，“我们埋葬了那位老人，然后就按照他的指示去挖那个地方，我们真是大吃一惊，因为在六英尺深的地方，我们发现了一把巨大的剑……就是院子里的那把。当时有一段剑身露在剑鞘外面，我们在搬动剑的时候，又把它装了进去，那段剑身上写着……不，对不起，夫人，”侯爵转向希珀丽塔，接着说，“能不能不说出上面的内容？我尊重您的性别和身份，不想说出任何令您不快的话来冒犯您。”
他停住了……希珀丽塔颤抖了一下。她知道上帝安排弗雷德里克来，是要应验那威胁着她家庭命运的预言。她深情地望着玛蒂尔达，一滴眼泪无声地从脸颊滑落，可她很快就恢复了常态，说：“请接着说吧，先生，上帝做任何事情都有他的道理，人类必须谦恭而顺从地接受神的命令。我们只能祈求它的宽恕，或者服从它的命令。说出剑身上面的话吧，先生，我们会听天由命的。”
弗雷德里克为自己讲了那么多话而感到难过。希珀丽塔的高贵和沉稳让他由衷地尊敬她，玛蒂尔达和他女儿之间无声的友情也让他感动得要落泪。但是，他也知道，如果不讲出来，可能会更让她们害怕。他用低沉的声音，颤抖着复述了下面的话：
在哪里发现与此剑相配的头盔，
你的女儿就在那里陷入了危险；
只有阿方索的血脉才能挽救那个少女，
安息一个长期不得安宁的公爵的灵魂。
“这些话，”西奥多不耐烦地说，“和这些女士有什么关系？她们为什么要害怕一个没什么根据的神秘预言？”
“你的话太无礼了，年轻人，”侯爵说，“虽然幸运曾照顾过你一次……”
“尊敬的先生，”伊莎贝拉说，她对西奥多的激动感到不快，因为这种激情源自他对玛蒂尔达的感情，“原谅这个农民儿子的话吧，他忘了对您应该表示尊敬，他不习惯……”
希珀丽塔注意到气氛有些紧张，就责备了西奥多的鲁莽，话语中对他的好意也透出几分感激。然后她换了个话题，询问弗雷德里克的太太在哪儿。
侯爵正要回答，突然听到外面一阵喧哗，就起身询问发生了什么事。曼弗雷德、杰罗姆和部分随从已经听到了一些传言，知道了所发生的事情，就回到这里来了。曼弗雷德急忙走到弗雷德里克的床边，关切地询问他的伤势以及决斗的情况，突然他惊恐万分地跳了起来，叫道：
“啊！你是什么？你这个可恶的幽灵！难道我的死期到了吗？”
“亲爱的老爷，”希珀丽塔抱住了他，喊道，“您看见什么了？您的眼睛怎么这样盯着东西？”
“什么？”曼弗雷德喘着粗气喊叫着，“希珀丽塔，你没看见吗？难道这个可怕的鬼魂就是派来……找我，因为我不……”
“发发慈悲吧，我的老爷，”希珀丽塔说，“安静下来，控制您的理智吧，这里没有别人，只有我们，您的朋友。”
“什么，那不是阿方索吗？”曼弗雷德叫道，“难道你没有看见他？难道这是我大脑中的幻觉？”
“他！老爷，”希珀丽塔说，“他是西奥多，一个非常不幸的年轻人。”
“西奥多，”曼弗雷德拍着额头悲伤地说……“西奥多，也许是幻觉，他已经夺走了曼弗雷德的灵魂。可他是怎么到这儿来的？他怎么穿着盔甲？”
“我想他去寻找伊莎贝拉了。”希珀丽塔说。
“找伊莎贝拉，”曼弗雷德说，他又愤怒起来，“对，对，这是毫无疑问的……可他是怎么从我关他的地方逃出去的？难道是伊莎贝拉，或者是这个伪善的老修士把他放出来的？”
“如果一位父亲想救助他的孩子，老爷，”西奥多说，“难道他就该被判刑吗？”
杰罗姆听到儿子拐弯抹角地暗示自己救了他，一时不知所措。他不知道西奥多是怎么逃出来的……又是怎么穿上盔甲并遇到弗雷德里克的。他不敢问任何问题，担心曼弗雷德会更粗暴地对待自己的儿子。杰罗姆的沉默却让曼弗雷德相信是他救了西奥多。
“是你，这个忘恩负义的老家伙，”公爵说着，走到修士面前，“这就是你对我和希珀丽塔的报答？你不但违背了我的命令，还把你的私生子武装起来，把他带到我的城堡来侮辱我！”
“老爷，”西奥多说，“您误会了我的父亲，他和我都不会有任何反对您的想法。我投降，任凭殿下发落我，这样还算傲慢吗？”他恭敬地把剑放在曼弗雷德脚下，接着说道：“瞄准我的胸膛，老爷，刺吧，如果您认为那里有任何背叛您的想法。我的心里绝没有半点不尊敬您和您家人的意思。”
西奥多这些优雅而热情的言辞使在场的每个人都对他产生了好感，就连曼弗雷德也被触动了，加上他感觉西奥多与阿方索如此相像，心中又是赞赏，又是隐隐地恐惧。
“起来吧，”他说，“我现在不想要你的性命。可你要跟我说说你的身世，告诉我你是怎么与这个老叛徒联系上的。”
“老爷……”杰罗姆急切地说。
“住嘴！骗子，”曼弗雷德说，“我不想让别人提示他。”
“老爷，”西奥多说，“我不需要别人的提示，我的身世很简单。五岁的时候，我和母亲到了阿尔及尔，她是被海盗从西西里岛带到那儿去的。因为悲伤过度，不到一年她就去世了。”杰罗姆眼泪如泉涌，可以看出他的心里百感交集。“她临死之前，”西奥多接着说，“在我衣服袖子里面缝了一个布条，上面写着我是福尔肯纳拉伯爵的儿子。”
“千真万确，”杰罗姆说，“我就是那个不幸的父亲。”
“我再次命令你住嘴，”曼弗雷德说，“接着讲。”
“我一直给人家当奴隶，”西奥多说，“直到两年前，我陪着主人巡游时，一艘基督徒的船打败了这个海盗，我才被救了出来。当时，船长发现了我，他很宽容，让我在西西里岛下了船……可是，唉！我不但没有找到父亲，还听说他不在的时候，海盗们破坏了他在岸边的领地，抓走了我的母亲和我，烧毁了他的城堡。我父亲回来以后，卖掉了剩余的东西，去那不勒斯王国做了一名修士，可是没有人能告诉我他的具体地址。我穷困潦倒，无依无靠，几乎没有希望再见到父亲，于是就冒险到了那不勒斯。六天前，我从那儿来到这个地区，依然靠双手来养活自己。直到昨天早晨，我还认为上帝给我的只有平静的灵魂和贫困中的充实。老爷，这就是西奥多的故事。我非常幸运地找到了父亲，又不幸地触怒了殿下。”
他讲完了，人群中传来赞许的低语。
“不只这些，”弗雷德里克说，“我也要说两句。他很谦虚，所以我也要宽容一些……他是教会领地中最勇敢的年轻人之一。虽然我对他了解不深，可是我敢说他很热情。我保证他说的都是实话。假的东西，他是不会说出来的。……至于我，年轻人，我真诚地尊重你与生俱来的直率。可是现在，你的确冒犯了我，不过你血管中流淌的高贵血液也许正在沸腾，因为它刚刚找到了自己的源头。……来，先生，”他转向曼弗雷德，“如果我能原谅他，您当然也能，您把他当成幽灵，那可不是这个年轻人的错。”
这刻薄的嘲弄深深地刺伤了曼弗雷德的心。“如果是来自另一个世界的东西，”他傲慢地说，“还有可能让我觉得敬畏，一个活人却休想做到这一点，一个年轻人的武器也不能……”
“老爷，”希珀丽塔打断了他，“您的客人需要休息，我们先让他休息休息吧。”说着，她挽住曼弗雷德，向弗雷德里克告辞，带着人们走了。对于结束这样一次暴露自己内心最深处秘密的谈话，公爵丝毫不觉得遗憾。他痛苦地回到了自己的房间。在此之前，他已经同意西奥多陪着自己的父亲回修道院，不过明天还要回城堡来（年轻人很乐于接受这个条件）。玛蒂尔达和伊莎贝拉都只顾想自己的心事，相互都很不满意，想在晚上好好谈谈。她们分手后，各人回到了自己的房间，告别时，她们之间多了些客气，却少了很多原有的温情。
虽然分手的时候并不热情，但太阳刚刚升起，她们就急切地想见到对方。她们心烦意乱，根本无法入睡，都有许多问题想马上去问对方。玛蒂尔达想起，在两个紧急关头，都是西奥多救了伊莎贝拉，她相信这不只是巧合。在弗雷德里克的房间里，西奥多的确曾盯着自己看，可那也许是为在双方父母面前掩饰他对伊莎贝拉的感情。她希望最好把这些事都弄个明白。她渴望知道真相，以免因为爱上了伊莎贝拉的情人而伤害自己的朋友。嫉妒让人产生了一个借口，同时又从友谊那儿找来一个借口，来满足自己的好奇心。
伊莎贝拉也很不平静，她有更多的疑问。通过西奥多的话语和眼神，她看出，他已经有了意中人……这是真的……虽然玛蒂尔达也许不会理睬他的感情，因为她从来没有对爱情表现出兴趣，她所有的心思都在上帝那儿。“我为什么要阻止她？”伊莎贝拉对自己说，“我的好心已经受到了惩罚，可他们是什么时候相遇的？在哪儿呢？这不可能。我弄错了，也许他们昨天晚上才第一次见面，他一定已经有了别的心上人。如果是这样，我就不应该那么不高兴，只要不是我的朋友玛蒂尔达……怎么可能！我怎么会希望一个粗鲁的、我完全不需要的男人用他的冷漠向我表达感情呢？在那个非常时刻，按照一般的礼节，也至少应该有些礼貌的表示吧？我要去找亲爱的玛蒂尔达，她将进一步证实我的自尊……男人是虚伪的……我要和她商量做修女的事情，她会为我的计划感到高兴，我要告诉她，我不再反对她做修女了。”带着这种心情，她想把自己全部的想法都告诉玛蒂尔达，于是就走进了玛蒂尔达的房间。她发现玛蒂尔达穿戴整齐，头靠在臂弯里，正闷闷不乐。这种姿势与伊莎贝拉自己的感觉正相符合，使她再度疑惑起来，破坏了她原本想与朋友好好谈谈的打算。看见对方，她们的脸都红了，两个年轻人都不知道如何用言辞来掩饰自己的感情。闲谈了一阵之后，玛蒂尔达问伊莎贝拉为什么要逃走。�