特派山东交涉员陈家麟”
当孙传芳率兵南攻时，日本以为革命军势不能再北攻，所以宣布撤兵，不料孙传芳惨败，蒋中正复职北伐，前后不过一年，革命军再度逼近济南。日本乃又借口护侨，先以驻华北的三个中队，占领胶济路，然后日本内阁会议决定派遣第六师团进兵山东。第六师团长福田，是个骄横的军人，他率领5000名士兵乘船由青岛登陆，于5月1日开进山东，山东重要城市青岛、济南、龙口、烟台均为日兵进驻。
日军开入济南是5月2日，而革命军攻克济南却是先一天，于是迫使日军和革命军正面冲突，发生了最丑恶的“五三事件”，显露出日本军阀无耻万恶的罪行。
五三惨案中，以日军残杀中国驻济南外交特派员蔡公时最为可恨，蔡公时殉难经过，有他的勤务兵张汉儒从受害的行列中逃出后，所叙情形如：
“五月三日晨，日兵在领事馆一带布置防线，交通即为断绝，九时许，有国军一队，进驻交涉署对面之基督医院内，为日军瞥见，即开枪射击，毙我兵士、伙夫各一名，该队为避开凶焰，乃停止搬运，纷纷藏匿医院之楼上。此时适有一日兵于涉署门首，向医院上射击，同时又四面发现枪声，而该日兵忽为流弹击毙，旋另一日兵赶来，意在救护该已死之日兵，亦被击毙，而各处枪声复大作，弹下如雨，全署员役均慑伏楼上不动，延至下午三、四时顷，枪声稍止。街衢发现类似各领馆之汽车，车前皆竖旗帜，驰驱往来，形似劝止日军停战，时枪声亦告沉寂，但见日兵满布街头，交涉署门前亦有日兵往来梭巡，我外交特派员蔡公时，因事出意外，命人出外探听，竟为日军所阻，当派员与之交涉，迄无效果，乃蛰居楼上，静候时机。延至天晚，日兵仍防止交署如故，全署人员，纷纷计议，始终不得要领。时届夜分，正各自就寝，忽捣门之声大作，势极凶猛，传令奔告日兵撞门，请示办法。蔡主任谕令开门延入，讵日兵不俟开门，已破门而进，计约二十余人，内有一佩指挥刀、一擎盒子炮之两军官，更有一着西服者，进门后，即指挥剪电灯、电话，全署顿成黑暗，而彼则携有手电筒探照，此时着西服者操中国语，大意谓予等为搜查械弹而来，实因日间被枪毙死两日兵，必系尔署内所为，故来与尔主管官理论。
蔡主任闻言，即出为解释，大意为日间所毙日兵，确系为流弹误伤，我等外交人员，从不携带枪弹来办外交，贵部队似可不必搜查，免滋纷扰，讵彼一味蛮横不可理喻，坚持非检查不可，此时蔡主任既穷于抗辩，姑允所请。奈彼寻衅心切，又作进一步之强迫，谓必须将全署员役捆缚搜检。蔡主任以国体攸关，不予承允，乃彼竟恃强横，谓若不承允，将行强迫捆搜。蔡主任见其无理可喻，勉为应允，旋即郑重声明，谓如搜查后不获证物，仍应速请解缚，恢复自由，彼伪为许可。由是除蔡主任外，全署员役，均被捆缚，旋复翻箱倒笼，到处搜寻，但迄未获一枪弹，乃攫取署中公牍五大包，势将携出。蔡主任乃请彼如约释放所缚员役，讵彼反大肆咆哮，谓我等奉命而来，非奉命不能释放，言毕相率携公文而出，但不半时许，彼复来署，仍执前说，谓日兵确系署中枪杀，非交出枪弹不能了结。
蔡主任对之复解释如前，且云署中已经搜查，绝无凶器可以证实，我国决无枪杀贵国士兵之嫌疑，贵部队应考查其真象。言毕仍请如前约释放员役，以敦睦谊。讵彼全不理会，并令将蔡主任一并捆缚。
至此蔡主任忍无可忍，乃操日语谓：‘汝等不明外交手续，一味蛮横，此次贵国出兵济南，原系保护侨民，何得借隙寻衅，肆行狂妄，作种种无理之举动，实非文明国所宜出此。至如已死之日兵若果系敝署所为，亦应由贵国领事提出质问，则敝国自有相当之答复，何用汝等哓哓不休耶？若汝等果系奉贵国领事之命令而来，则本人即至领事馆交涉，亦无不可。’语毕，日兵即大哗，旋复将捆缚之员役，排列为一半圆形，而惨无人道之日军官，即今日兵以刺刀对所缚诸人之头部肆行砍剥，须臾，诸人断鼻缺耳，血肉模糊，其状惨不忍言。蔡主任目击之下，大声呼号：‘日人枪杀我们了，此种国耻何时可雪？’言罢泪涔涔下，同人闻言，均放声大哭，群相痛骂，日兵益怒，更刀枪拳足，交相并下，尽力侮辱后，复将诸人分三四组拽出屋外，执行枪决。”
以上是张汉儒所目见，当时蔡公时与张麟书及周某、姚某等为第一组，首先殉难，而缚于第二组的勤务兵张汉儒，在忙乱中由案上跌地，拾得剪刀，乘黑暗剪断束缚，乘机逸出，奋勇登高，连越四墙，才落在一个空地上，该地有一空水桶，张于惊惧之下，即伏桶内，不久天明，张正无计逃出防线，遥闻小车声远远而至，伸领探视，系一推水之苦力，乃待其近前，张即对之略述昨夜之经过，求为援救，苦力亦泪滢滢允为设法，张探手衣袋内，尚有五角，以授苦力，易其短衫一件，更换血衣，始出桶外，冒充推水的人与苦力拉车，绕道混出防线，即奔往各官署，报告蔡公时被难情形。总司令部闻讯后，即为张摄制受伤照片，以作日后交涉的证据。
日军惨杀中国外交特派员及其随员后，又转向中国外交部办公处行凶，勒令中国军队缴械。当时国民政府外交部长黄郛亦在济南，蒋中正即嘱黄就近交涉，毫无结果，黄郛随从护兵所携带的步枪26支亦被缴去。黄郛乃急电日本外务大臣田中，请立即制止日军暴行，并撤退驻兵。5月4日上午英、美驻济南领事出面调停，形势略转缓和，可是到了晚上，日军复行射击，福田师团并由青岛增防济南，更不断以飞机大炮轰击济南驻军和无辜人民，革命军驻扎五大马路纬一路广东会馆之第四十军第三师之第七团，及驻小纬路四路之第卅七军第一团，与纬一路北首王店，津浦路第一区警察全被日军缴械，被俘徒手官兵1000余，拘禁正金银行，断绝饮食，不准坐卧。至5月7日，福田更向革命军提出如下之条件：
一、国民革命军须离开济南及胶、济路沿线两侧20华里以外。
二、中国军队治下，严禁一切反日宣传，及其他之排日运动。
三、与骚扰及其暴虐行为有关之高级军官，加以严重处罚。
四、在日本军前面与日本军抗争之军队，解除其武装。
五、为监视实行上列各条件起见，将辛庄、张庄两兵营开放。
上述条件，日方限当晚12时前答复，否则即行攻城。蒋中正以条件太苛，遂于5月8日晨，交由战地委员会主席蒋作宾派员向其交涉，申明所提离开铁路沿线一条，影响北伐军之行动，难以接受外，余可考虑协商。交涉卒无效果，复于当日上午派熊式辉、罗家伦遄往日军司令部谈判，亦无结果。福田旋即开始攻方医院与其他各处疗养之伤病官兵，抢劫公司商店，破坏黄河铁桥及新城兵工厂，并向革命军泰安总司令部轰炸。5月9日蒋再派何成浚全权代表赴济谈判，几经波折，始抵达济南，福田仍坚持前提五条，且扩大对中国军民之屠杀与轰击。因此留济南警备的革命军，乃于5月10日夜11时半，在被迫状况下，暂时退出济南。在这次惨案中中国伤亡军民约110062名，新城兵工厂之损失，在600万元以上，其他更无法统计。（此案一直延至民国18年元月23日，日使芳泽来华，经过五次之谈判，始正式签订协定撤退日兵。）
二五六、光复北京
当国民革命军攻占济南后，张宗昌在山东的根据地遂告丧失，张作霖乃下令北洋军全线退却，从新调整防线，以德州、顺德为第一道防线，以沧州、石家庄为第二道防线，以马厂、保定为第三道防线。至于在直隶省境津浦线的正面则以孙传芳军位置于大城及其以西地区，张宗昌军及王琦部据守沧州附近。
济南惨案发生后，国民革命军为了避免和日军冲突，乃于17年5月4日将革命军主力撤至莱芜、中宫、齐河。5月6日革命军第九十五师渡河进占晏城镇，9日占禹城，11日占恩县，13日占德州。
德州被革命军占领后，北洋军分三路向沧州溃退，革命军全线追击。张宗昌的骑兵和白俄兵千余名以及钢甲车五列在沧州集结，企图死守沧州、保定一线，孙传芳军一部守庆云、盐山，褚玉璞部守沧州西区，于学忠、袁振青、窦联芳各部守杜生镇和沙河桥，奉军第三、四方面军守高阳、保定，张作相在天津、马厂间，汲金纯在高碑店附近。
5月31日北洋军沿津浦铁路分三路反攻，左翼由褚玉璞指挥徐源泉及张骏部，中央由张敬尧指挥陆殿臣及毛思义部，右翼寇英杰部分别反攻。
北伐军力却强敌，转守为攻，6月1日革命军第四军团方振武部攻击前进，占领张庄、李福台等地。第二军团陈调元部占领南皮、燕台、大安庄等地。6月2日晨北洋军分向望海寺、雷庄、马厂附近溃窜。革命军遂攻克沧州。
平汉线方面张作霖集中戢翼翘、高双英、万福麟、窦联芳等部于磁州一带，准备反攻彰德，并在保定、石家庄一带配置重兵。早在17年3月7日国民革命军第二集团军总司令冯玉祥由兰封移驻新乡就近指挥彰德军事，令鹿钟麟兼任北路军总司令，孙连仲率第十四军、廿三军、骑兵第一军增防彰德。4月5日彰德之战开始，反复鏖战，战况惨烈，相持20余日，4月29日革命军开始反攻，全线出击，北洋军张学良亲率其卫队前来督战，这时济南已被革命军占领，北洋军乃破坏漳河铁桥及铁道电线向顺德溃退。5月8日韩复榘军占领顺德，5月11日进抵石家庄。
国民革命军第三集团军总司令阎锡山亦于苦战雁门、五台、繁峙、井陉后由平山出击，发动全线猛追，直出石家庄、方顺桥、保定，震撼了北京城。5月15日阎军抵方顺桥，方顺桥在保定西南，望都东北，为京师门户，阎军在方顺桥集中待命。
17年5月15日国民革命军第三集团军阎锡山部先后抵达方顺桥附近，分为左右两路部署：以商震为前敌总指挥兼左路军总指挥，辖第一路丰玉玺，第二路张荫梧，共八个师；以徐永昌为右路军总指挥，杨爱源为副总指挥辖十四个师。
5月25日右翼方面受到北洋军由高阳、河间调集大军向定州、清风店一带猛攻，使杨爱源之第二军遭受极大伤亡，不得已退据东亭和安国，27日北洋军向永丰镇及王家庄猛攻，前线陷于危险境地，阎锡山一面令前线部队坚守待援，一面飞调定县、石家庄之预备部队绕出敌后，28日遂解永丰镇及王家庄之围，并向阳城、天台寺、郑家庄、张登镇追击，31日北洋军全线总退却。
左翼方面5月17日冯玉祥所部的郑大章骑兵军突然全部撤退，阎锡山即电询冯玉祥，冯复电云：“据京津特别侦探报告，京汉线上敌力尚厚，我军此时似宜合京汉、津浦、京绥三路统筹进兵计划，各路同时并进，以策万全。现因津浦各路军渡河以后遇日人扰乱，后方连络尚未能确实；且各军部署须加整理，其津浦、京汉间残敌极多，京汉方面前进不无顾虑。”等语。由于冯军忽然撤退，北洋军乃利用此良机移动其中路兵力向阎军左右两翼包围，在满城、一亩泉、康关苦战，屡进屡退，至31日左翼方面亦传捷报。
方顺桥会战的重要性因为这等于是北京、天津的大门前一战，而奉军兵力达30万之众，以第三四方面军团为主体，其指挥系统为：
安国军大元帅张作霖，总参议杨宇霆，军事部长何丰林，第三方面军团长张学良，辖第八军万福麟，第十军王树常，第十五军汲金纯。第四方面军团长杨宇霆，辖第十六、十七联合军胡毓坤、荣臻，第廿九军戢翼翘，第卅军于芷山，卫队旅旅长张学成。
张作霖在济南易手时，本拟倡息争和议，愿将所有军队开出关外，不问关内政治，这是奉张一贯手段，他不能忘情于关内，可是形势不利时即率军出关，等待机会，这也是奉系得天独厚的地方，不像皖系直系一旦战败即穷无所归。可是奉张退出关外的拟议忽然变卦，因为有人向奉张建议，革命军战线拉长了，除了冯、阎两军尚习惯于北方气候外，余均不服水土，而冯玉祥善变，和阎锡山之间尚有矛盾，不如坚守京津，以待变局。因此奉张遂欲行又止。
5月19日蒋中正由徐州赴郑州与冯玉祥、白崇禧会商一切，28日复转赴道口及柳卫晤冯玉祥，30日赴石家庄与阎锡山会商。
国民革命军早在17年4月下旬进军鲁南时，即决定会师平津计划，后因济南五三惨案，使第一集团军的进展稍为延迟，而冯玉祥的第二集团军又不肯孤军深入，停留于石家庄——武强——阜城一带，致阎锡山的第三集团军在定县、望都、方顺桥、完县之线独