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第二十四集团军在突破异族联军沿净月河、雁春河、塔纳利斯河的防御后，于八月二十八日占领了狮踪滩。第二十一集团军右翼部队于八月二十七日前在哈古雷地域合围了异族联军六个多万人队，并于八月二十九日前全歼该敌。同时，集团军前出到甘蓝山、泰哈玛沼泽、鹏图盆地一线。九月三日，巴罗寓城（注：塔帕族首府）被北疆军占领。异族联军塔帕族、纳穆族两兵团有十万人以上在巴罗寓城以东陷入合围。第十四集团军占领了潘塔，并继续向七岩沟发展进攻。北疆军以平均每昼夜四五十里的速度，在十二天内推进了五六百里，占领了米洛斯大草原南部大片领土。异族联军负责殿后的塔帕族、纳穆族所属各兵团遭到惨败，其主力已被合围和粉碎。随着北疆军进抵潘塔、亚帝湖、勒德曼荒地、云顶原以西一线，异族联军的战略正面出现了宽达三百里的巨大缺口。异族联军统帅部虽从各个方向仓促调来若干个万人队企图封闭这一缺口，但都未产生多大效果。北疆军已有可能跟踪追击溃败的异族联军残部。在行动第一阶段胜利结束之后，北疆军总指挥部给各集团军下达了新的训令，按照这一训令，各集团军应歼灭巴罗寓城以东异族联军被合围兵团，继续向西北实施坚决进攻。
九月五日至十月九日，各集团军密切协同，又胜利进行了五个进攻战役，即七岩沟战役、白马原战役、长乐坡战役、百鸟堡战役、涅槃寺—福隆陵战役。在此期间，北疆军歼灭了巴罗寓城以东地域异族联军被合围兵团（注：九月五日至十一日），逐次击溃了塔帕族、纳穆族退却兵团残部，重创由狴奴族、鄂伦族、格萨哈族兵团调来的军队以及茌塔帕族、纳穆族后方领地新建的兵团。北疆军占领了米洛斯大草原南部和西南部全境及东南部的一部分，并进入草原中部，强渡了青云河及三宝河，逼近狴奴族领地边境。他们前进了七八百里，将进攻正面扩大到五百里。
各集团军、各军兵种妥善组织协同动作，对保障军队在战役过程中顺利作战具有重要意义。北疆军实施了以在宽大正面同时突破异族联军防御为目的的数个协调突击，合围了异族联军重兵集团，并向大纵深追击异族联军退却部队。
北疆军在对退却异族联军实施迅猛的正面追击和平行追击时，夏侯一贯表现出了高超的军事指挥艺术。这种追击是高速度、大纵深的，集团军司令们在接到总指挥部命令后，广泛使用快速兵团和部队前出到退却异族联军后方，使异族联军统帅部无法在预有准备的地区预先组织防御。
北疆军总指挥部及时利用了“秋季风暴”行动中取得的战果，以便在战场的其他方向采取坚决行动。九月十日至于二十四日，第二十一集团军、第二十三集团军、第二十四集团军以及第十四集团军相继转入进攻。战略进攻的正面从菲拉斯河一直扩展到乌布喀山。北疆军于九月十七至十八日越过了狴奴族领地边界。到九月二十九日前，北疆军已进抵覆舟峡以西、鱼尾坞、七岩沟、霜林集、凤凰城近郊天福镇、三宝河一线，异族联军无奈被迫转入防御，其间北疆军前进总纵深达一二○○余里。
在“秋季风暴”行动中，异族联军殿后的塔帕族、纳穆族两大兵团被悉数击溃，其中十七个万人队遭全歼，十个后备万人队损失过半，约二○○○名异族贵胄被杀。“秋季风暴”行动的结果，为对菲拉斯河沿岸地区、草原中部和北方的异族联军兵团实施新的猛烈突击，为在阿拉希河北岸登陆的北疆军发动进攻战役，都创造了有利条件。
第卅四卷 造反 第五章 铁壁
不过此战作为第二次北伐战争中规模最大的战役之一，双方伤亡亦极为惨重。异族联军被歼灭二十二万余人，北疆军损失了三十一万多人，其中绝大部分阵亡和失踪的都是刚入伍的新兵。另外还存在并暴露出了很多问题。
北疆军投入“秋季风暴”行动时，因为开始蔓延全国的粮荒，粮草储备只够两个月到三个月使用。而且除了菲拉斯河地区能利用河上运输以外，陆上粮草补充日益困难，其原因是辎重车辆太少，尤其是运粮马车更少，整个补给线的效率是很低的。此外北疆军装甲部队和炮兵部队的实力，由于人员的伤亡和车辆的损坏，更已降到编制定额的一半以下。尘土、砂砾和长途行驶使车轴严重磨损，而提供新的车轴进行替换，又有困难（注：南疆只卖整件装备，绝不单独提供备用零件。）。再加上朝廷决定对新组建的军团提供装备应优先于原有的部队，结果战车和炮车的整个供应状况更加严重。
部队得不到足够补充，而在战场上实际情况更比这糟得多，人员、马匹极度劳累，武器装备的磨损程度也很惊人。慢慢地物资短缺和降低补给标准，导致各个部队筋疲力尽，战斗力变得极其有限。同时引人瞩目的是，后方补充来的新兵普遍缺乏作战经验，意志也不坚强，官兵没有御寒的冬衣和皮靴，每餐连干粮也不能按时供应。各级指挥官们还注意到一件最不愿见到的事。在战斗中新补充的步兵越来越难指挥，各级人员渐渐地已形不成一个整体，官兵不再自觉主动采取行动，而是一切意外发生的情况都得等候上级下命令处置。
米洛斯大草原的恶劣环境也叫人特别沮丧。车辆陷入泥沼无法前行，步兵劳累不堪，每天都有几十匹良种战马由于劳累和饥饿而死去，倒是当地矮小的异族马却能生存下来。它们什么都吃，甚至吃灌木嫩枝和茅草。传令兵开始在执行任务时失踪，步兵休息时要睁一只眼睛提防草丛里潜藏的敌人射出冷箭。在这个无边无际的大草原上，步兵们徒步走过了身后的每里路，没有任何代步工具。他们一连好多天和淤泥、雨水打交道，有时热，有时冷，吃得差不说，且不能按时就餐。他们就这样拖着疲惫不堪且长满虱子的身体，冒着敌人密集猛烈的箭雨进攻。
然而当北疆军官兵们终于离开了泥泞和沼泽感到稍许宽慰的时候，天气却使得他们兴奋的心情又冷了下来。米洛斯大草原的初秋阴雨绵绵，刮起寒冷的东北风。宿营地房舍和帐篷有限，疲倦不堪的步兵，在夜晚甚至没有遮身之处抵御寒流侵袭，比较起来白天的种种艰辛还是可以忍受的，但是夜晚就会感到自己落入了痛苦的深渊。不久初次出现了霜冻。由于雨淋、寒冷、疲劳和高强度的战斗，痢疾、痨病、伤寒流行，病员比例直线上升，有时甚至超过了异族联军最猛烈的攻势下造成的伤亡。正常情况下，病员可以离开队伍到后方修养，但因极度缺乏运输工具，所有的人都只得步行，连病员也不例外，而且根本不可能把任何人留下，因为到处都有猖獗的异族盗贼团。于是一天又一天地过去了，每天都重复着同样的苦难，蜿蜒不见尽头的队伍在倾盆大雨中顺从地默默无声地向前走着。除了战马的鼻息声，吱吱嘎嘎的车轮声，以及呼啸的北风从道路两旁灌木及草丛中刮过时发出的呜呜声外，什么也听不见。
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凤凰城位于阿拉希河下游西岸、塔纳利斯河大弯曲部以东的一二○里处，是斯图亚特中部的政治、经济、宗教和文化中心、水陆交通枢纽、南北和东西少数民族领地相接的咽喉，也是异族联盟最重要的军事工业基地，在军事上有极其重要的战略意义。
帝国历八一一年九月三十日拂晓，北疆军突然进军斯图亚特中部，沿覆舟峡、霜林集和三宝河三个方向大举进攻。异族联军进行了凶狠顽强的防御作战。经两天两夜苦战，北疆军的进攻基本上被阻止在覆舟峡、霜林集和鱼尾坞一线。在当前战局中，异族联军的主要任务是消除北疆军对覆舟峡、霜林集和天福镇的威胁。十月三日，异族联军在霜林集城下开始反攻，消除了北疆军对霜林集的直接威胁。北疆军在霜林集会战失败后，被迫放弃全面进攻计划。北疆军总指挥部趁新月盟尚未参战之机，继续增强草原战场上的北疆军兵力，并于十月上旬在草原战场右翼实施重点进攻，企图迅速攻占天福镇和凤凰城，然后北取霜林集，东出黑雪谷。不久战局中异族联军失利，十月十一日，北疆军进抵塔纳利斯河大弯曲部，威逼阿拉希河和天福镇地区，在凤凰城方向形成了复杂局势。
针对北疆军企图，异族联军统帅部组建了凤凰城兵团，十月十二日开始了凤凰城会战。
异族联军先后在通往凤凰城的接近地和凤凰城及其以南实施了两次防御作战，共持续了十三天。
凤凰城兵团基本力量集中于塔纳利斯河大弯曲部，鄂伦族、格萨哈族兵团防御北疆军沿最近道路突向凤凰城。
从十月十二日起，异族联军鄂伦族、格萨哈族兵团与北疆军第二十四集团军进行激烈战斗，开始了主要防御地带的争夺。北疆军企图对塔纳利斯河大弯曲部分的异族联军两翼实施突击并将其合围，从西面突向凤凰城。异族联军的顽强防御和反突击打破了北疆军的企图，并迟滞了北疆军的进攻。至十月十四日前，该部异族联军退到塔纳利斯河东岸，在凤凰城外层防御围廓，阻止了北疆军前进。在凤凰城的西南方向，北疆军第二十一集团军也实施了突击，但遭到异族联军的顽强抵抗，被迫暂时转入防御，至十月十五日前，也被阻止于外层防御围廓南部地区。为便于指挥，凤凰城兵团分成凤凰城和东南两个兵团。
十月十六日起，北疆军再次发起进攻，从西面和西南面同时实施向心突击，力图攻占凤凰城，并出动几千架大型投石机和重型弩炮对城市进行了密集的轰炸。北疆军一部分兵力在凤凰城以北逼近阿拉希河畔，企图从北面沿阿拉希河实施突击夺取该城。撤到西北方向上的异族联军部队由北向南实施了反突击，将该部分北疆军阻止于西北郊区。异族联军统帅部又从其战略预备队调集两个十万人队，会同凤凰城地域异族联军的一部分兵力再次对进到阿拉希河畔之北疆军实施了一连串的突击，这就迫使北疆军第二十四集团军的大部兵力调向北面，大大削弱了其对凤凰城的突击力，在十月二十一日前该部北疆军被阻击在内层围廓之外。在凤凰城南面的接近地，北疆军第二十一集团军与异族联军进行了激战，北疆军突破了防御，对异族联军鄂伦族、格萨哈族兵团后方构成了威胁。这两个兵团奉命撤至内层防御围廓。这里的激战一直持续到十月二十日。至此，北疆军总指挥部以第二十四集团军和第二十一集团军同时出击，从行进间夺取凤凰城的计划破产了。
当北疆军从西面和西南面逼临城区时，固守凤凰城的异族联军鄂伦族、格萨哈族兵团与北疆军展开了激烈的战斗。十月二十一日至二十二日凌晨，北疆军向城市中心的格萨哈族兵团各部反复发动冲击，格萨哈族兵团与鄂伦族兵团的联系被切断。十月二十二日上午，北疆军又发动了第二次强攻，开始了争夺烈马村的战斗和巷战。十月二十二日中午，凤凰城兵团改称塔纳利斯河兵团，东南兵团改称凤凰城兵团。十月二十二日午后，北疆军第三次企图攻占凤凰城，向阿格拉街、阿蒂迈街和阿克巴街实施了突击。北疆军攻占了阿格拉街并在五里宽的地段上抵近阿拉希河畔。异族联军格萨哈族兵团的处境极端复杂起来。固守每条街、每幢房屋、每寸土地的战斗展开了。此时塔纳利斯河兵团为了援助凤凰城保卫者，在该城以北实施了连续反突击，鄂伦族兵团由南向北疆军进攻部队的翼侧实施了反突击。塔纳利斯河兵团和鄂伦族兵团的反突击减轻了格萨哈族兵团所受的压力。十月二十三日，当异族联军已充分做好反攻准备时，北疆军虽已突入城中八个区中的七个区，但最后一次强攻，仍未能占领整个城市。通过凤凰城接近地和市区的激战，北疆军的进攻力已消耗殆尽。
异族联军统帅部在防御战役过程中就制定了凤凰城反攻计划。战役由西南兵团、凤凰城兵团和塔纳利斯河兵团共同实施。粉碎凤凰城地区之北疆军的战略性进攻计划由三个阶段组成：合围北疆军第二十一、第二十四集团军；发展进攻和粉碎北疆军第二十三集团军和第十四集团军解救被围北疆军的企图；歼灭被围北疆军。
十月二十四日黎明，经过猛烈的炮火准备后，西南兵团和塔纳利斯河兵团发起了进攻，揭开了反攻的序幕。清晨，凤凰城兵团开始进攻。经过两个时辰战斗，异族联军各兵团都突破了北疆军防御，骑兵和炮兵得到了向战役纵深发展进攻