艾哲尔回到反天战场，心灰意冷的他以死相劝贝利亚·托力亚率族退出战争。
贝利亚·托力亚率族退出反天战争。
而哈恩·雷斯·舒伯特却在此之前被妹妹拉走，缺少主心大将的叛军逐渐势衰。
不得已，路西法正式登临众天使浴血的战场，当他的六对金光闪耀的翅膀张开时，敌阵十五万天使大军竟无人敢撄其锋，甚至多有仓皇逃窜者。
本来对于是否支持路西法犹犹豫豫的米迦勒和迦柏莉抛开个人感情，正式站在神的一边。
有着“与神相似者”之称的米迦勒和身为天使警卫长的迦柏莉联手鏖战路西法，但仍占不得丝毫上风。
最终，当米加勒抽出背上的由神赐予的米加勒之剑时，战局才得以变化。因为路西法没有能与之匹敌的神兵。而撒旦盾（此时仍被称为路西法盾）却被加米尔·托力亚拿去救艾哲尔·托力亚，导致无从还手。最终路西法被锋利无比的神兵斩碎。但仅仅是大伤了元气，与众叛乱天使堕落了三天三夜触及地狱最底层，改名为恶魔王撒旦。除撒旦一人外，所有叛乱天使翅膀变黑，成为堕天使，这是魔族最主要渊源。
七恶剑在艾哲尔·托力亚自杀后被月天使莎莉叶拿去给其兄哈恩·雷斯·舒伯特。炽天使乌利尔前来抢夺这三界无匹的神兵，同时失落魔神录而被废天使资格的拉海伯也来寻仇。波折中，为免哥哥因为保护自己而败北，月天使莎莉叶自杀于七恶剑下。因妹妹的死亡发狂的哈恩弃解封了的七恶剑而不用，空手撕碎了这两位天使，并使他们永不得完整身体。随之他陷入失控的疯狂，见到天使即行杀戮，甚至一直踏着无数天使的尸体打到反天的主战场，与刚刚战败路西法的米加勒打了个两败俱伤。
米加勒也因为失去情感所托，将心比心，并未计较哈恩的疯狂，反而将引魂天平和米加勒剑送给他。（其实也是因为米加勒不想再用这把曾斩碎路西法的神兵利刃）
得到魔神两界任意通行的神器…………米迦勒的引魂天平，哈恩寻遍天堂、地狱，希望找到妹妹的元魂，可惜毫无收获。
米加勒斩碎路西法之时，望着堕天的路西法流下眼泪，诞生智天使拜菲莉。
不过在最后的一刻，路西法却借机同心神不宁的米加勒打了第二个赌，就是让这位新诞生的智天使拜菲莉转生人族去试图感化加米尔·托力亚，如果成功则魔族1000年不踏足人界，否则天使等神族1000年不得踏族人界。
这就是第二赌约。
拜菲莉，诞生自米迦勒见路西法堕天的眼泪，身为拥有双对蓝翼的智天使。为完成第二赌约，在掌管记忆的天使赛德凯尔为其消除记忆后化身人族普通女孩，希望能通过在人界与加米尔·托力亚的接触而感化加米尔。但两人竟相爱，失去天使圣洁之光的拜菲莉忆起被封的记忆，同时成为拥有黑色翅膀的堕天使一员，生下双胞胎阿素·托力亚（意为“三”，由迦佰莉起名）和凡卢尔·托力亚（意为“幸福天使”，由路西法起名）。
阿素被当时的魔族统领巴德尔收为义子，拜在武天门下，以飘缇亚为师。巴德尔被叛徒刺杀后，阿素开始在高级魔族苔伊法老居住的高级魔界成长。
第二赌约中神族成了输家，天堂之门不得已将关闭一千年。任何善人的灵魂由于无处可依而在地狱的入口徘徊，可惜地狱也绝不收留。由神魔录得知此事的加米尔和拜菲莉寻找掌管时间的初代托利亚————贝利亚，希望加快高级魔界的时间，来缩短一千年的赌约时限。
找到的竟是与路西法同化的贝利亚，而且两人相合后竟是不愿与世相争的性格。
合体的后力量大增的路西法顺利操纵时空，高级魔界时间流逝加快50倍。
加米尔和拜菲莉夫妻将二子凡卢尔交由路西法教养，并把神魔录转给路西法。夫妻打算遵守与武天的约定，投于武天座下，改名龙与凤。
途中两人遇到寻妹亡魂未果的哈恩。对于夺去妹妹生命的七恶剑，哈恩决不打算用，将之还于加米尔。加米尔告诉他神魔录在路西法那里，哈恩匆匆赶往，可惜未能寻到。哈恩茫然路过一人族战场时，正好遇到与其有着同样外貌的一个濒死的人族将军………………
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