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灰尔迷迷糊糊醒过来的时候，发现自己躺在陌生的洞里。有一只同类在舔自己的伤口。灰尔勉强睁开眼睛，失声叫道：“妈妈？”
灰尔的母亲是一只名叫苏拉的母狼。从小把灰尔抚养成狼，然后把他赶出家门，让他追求自己的生活，离开父母才能独立成长。灰尔已经有好一段时间没有见过妈妈了。听说妈妈中了猎人的子弹，被抓到人类的动物园里去了。知道这件事后灰尔很伤心，流着眼泪回忆当初妈妈是怎样地疼爱自己。
想不到现在妈妈竟然活生生在自己眼前站着，灰尔激动地喘不过气来，他说：“妈妈……”一动伤口就疼得厉害。苏拉温柔地对他说：“你别乱动。你全身都被火烧伤了，骨头也被压断了几根，伤得非常重，你快躺着。”
灰尔说：“妈妈，我会死吗？”
苏拉说：“傻孩子，怎么会呢。妈妈会治好你的。”说着，他拿出一个药箱给灰尔看，灰尔一看就知道这是人类的东西。
苏拉被人类抓进动物园的那几年里，天天跟一个饲养员打交道。那个饲养员同时又是个兽医。跟他接触久了，苏拉慢慢也掌握了不少医学知识。有时候还会偷偷看饲养员留在她笼子里的医书。后来苏拉趁饲养员不注意，把笼子的钥匙藏在自己舌头底下，然后趁着夜深人静的时候打开笼子逃了出来。临走前她特地带走了一个医药箱，里面装了不少药品，甚至还有手术工具。苏拉认为自己是一条掌握了一定文化知识的现代化的狼，将来回到森林应该派得上很多用场。
苏拉在无意间救了自己差点儿死掉的儿子，灰尔。她没想到，自己的第一个病人就是亲生骨肉。
苏拉准备给灰尔动手术。因为灰尔的皮肤被烈火烧过，几乎都毁了。所以苏拉决定给儿子做整容手术。
“妈妈，什么是整容手术？”灰尔问。
“是人类世界很流行的一种手术，通过技术改变原来的模样。通常是没自信的人才去做。”苏拉说。显然不屑。
“如果不是烧伤，我才不想做这种手术呢。”灰尔说。突然，他想起了什么，“妈妈，你是说我可以通过手术变成另一种模样？”
“是啊。”苏拉说。
“那就把我变成一只绵羊吧！”灰尔激动地说，然后，他向母亲透露了自己内心的想法，变成绵羊后，自己就可以神不知鬼不觉地打入羊群内部，充当卧底。顺利的话，可以捕捉到数不清的猎物。等到把那些羊吃得差不多了，再让母亲做一次手术，把自己变回狼的模样就好了！
“好儿子！你真有勇气！真有想象力！”苏拉拍着灰尔的肩膀激动地夸道。灰尔疼得嘴都歪了。
说干就干。母子两人马上把计划付诸实施。苏拉找来了一张完整的羊皮，经过处理之后不会腐烂，并且羊毛羊角一个也不能少。用来做灰尔的新造型显然最合适。
“儿子，准备好啦。开始手术了。”苏拉给灰尔打了麻醉剂，然后把自己锋利的爪子用酒精消毒，充当手术刀。
经过一晚上的努力，灰尔变成了一只绵羊。
3
在一个阳光灿烂的早晨，做好了一切准备工作的灰尔斗志昂扬地踏上了征途。苏拉在后面挥舞着旗帜唱着进行曲为儿子送行。
现在的灰尔无论怎样看都是一只道地的雄性绵羊。因为动的是整容手术，所以效果可不仅仅是外面披一层羊皮这么简单。手术后的灰尔对着湖水瞻仰自己的尊容时都被震惊了，想不到改头换面可以如此彻底。他佩服母亲的同时更佩服万能的人类。
灰尔下山，来到那片芳草如茵的草原。有一堆绵羊正在自由自在地快乐吃草。蓝天白云，绿草绵羊，就像一幅美丽的图画。灰尔不禁咽了口口水，在他看来，这是一幅美丽的菜单。
灰尔的计划是少安毋躁，首先打入敌人内部。所以他采取的是一种斯文的战术。灰尔从一块岩石后慢慢走出来，尽量自然地融入羊群中。
正巡逻着的牧羊犬斑洛迅速察觉到了灰尔这只偷渡客，他唰地一下拦到灰尔面前，上下打量他。口气严厉地问：“你不是我们这里的羊吧？我没见过你。”
灰尔的心已经提到嗓子眼儿了，他看见斑洛那雪白锋利的牙齿，自己吃过他不少次亏。但是灰尔还是尽量镇定地说：“我是从别的森林来的。我跟伙伴们走散了，求求你们，让我加入你们的大家庭吧。”灰尔背着台词，剧本是昨晚他跟老妈熬夜写的。
灰尔现在的形象是一只高大英俊的帅气公羊，他的到来已经引起了其他绵羊的注意，他们纷纷靠了过来。许多母羊打量着灰尔的外形，不禁对他充满好感。灰尔看着这么多肥嘟嘟的肉在自己眼前聚集，眼睛都要掉出来了。这样的目光在母羊们看来，有一种含情脉脉的韵味。于是许多母羊都替灰尔求情道：“斑洛大哥，让他加入我们吧。”“你看他全身风尘仆仆，肯定吃了不少苦了。”“我觉得他不会是坏人，我们收留他吧。”
听着母羊们的话，斑洛的态度软了几分。他凑近灰尔，在他身上闻来闻去。让嗅觉告诉自己，眼前的这只羊是否危险。这时灰尔已经镇定下来了。为了消除自己身上的狼味儿，他在溪水里泡了整整一天，母亲还特地找来许多沾着羊骚味儿的东西让灰尔摩擦，现在灰尔身上只有羊的味道。
斑洛最后也没有闻出什么所以然来。灰尔过了第一关。
然后，牧羊人挥着皮鞭走了过来，看到灰尔他顿时心花怒放。这样送上门来的大公羊他可是求之不得。灰尔发现，其实人类比动物更容易欺骗。
偷渡客灰尔总算是顺利入境了。
4
灰尔的加入让羊群开始不平静。因为灰尔的本质是狼，所以无论他的外形多么像一只羊，那股食肉动物特有的威猛和野气还是掩盖不住的。在母羊们看来，灰尔简直像一位骑士那么威风。因此灰尔赢得了众多追星族的崇拜。总是有母羊在他身边绕来绕去，灰尔必须忍受着馋虫的折磨跟她们相处。母羊们喜欢听灰尔讲故事，她们认为灰尔在来到她们这个群体之前肯定经历过许多惊心动魄的生活。灰尔就投其所好，胡编了一堆故事来骗她们。由于灰尔有着丰富的丛林生活经验，所以他的故事就特别精彩。
“有一次我遇上了几只老虎，他们想要把我当成午餐，我虽然尽全力奔跑可是还是被他们包围住了。一只堵在我前面，两只从后面追上来，幸好我急中生智，做了一个假动作，装作想要从一只拦路虎的头上跳过去，结果他果然上当，反而先跳了起来拦我，我就乘机从下方突围，扬长而去……两只老虎一左一右向我扑过来，我连忙急刹车，于是他们的脑袋就撞在了一起……”
灰尔眉飞色舞地编着故事，听得母羊们眼睛一眨不眨，时不时发出阵阵紧张的尖叫和崇拜的呐喊，灰尔在她们当中就像一个王子，他不禁洋洋得意起来。尤其是那只羊称“公主”的母羊，他对灰尔的佩服已经到了五体投地的地步，每次灰尔演讲她都会挤到最前排，并不时细心地从灰尔的羊毛上面拂去一些灰尘。
灰尔和母羊们相处得很融洽。但是几乎所有的公羊都对灰尔恨之入骨。
“公主，我发现一种草特别鲜嫩多汁，还能美容呢，我带你去吃吧。”那只名为“号角”的大公羊实在受不了公主沉迷于灰尔了。他凑到公主身边献媚道。
公主深情地说：“好。”
号角不禁十分得意。想不到自己的邀请这么有效。他做了一个绅士的动作，伸出一只手等着公主来挽。结果等了半天也没见公主有什么动静，然后就听到公主对灰尔说：“好！灰尔哥，你好棒啊～”
号角差点儿气得吐血。他悻悻地走开，同时怨毒地看了灰尔一眼。
灰尔则十分得意。他同样深情地看着公主，他想如果自己跟公主走得近一些，以后下手收拾她就更容易一些。越想越开心。于是越深情。
吃饭时间到了。一堆母羊讨好地衔来各种鲜美的青草请灰尔品尝。公主更邀请灰尔共进午餐。
灰尔想到要吃饭不禁吞了口口水，再一想不对，自己现在是只羊，也就是应该吃草。顿时他胃口全无。食肉动物怎么能吃草呢，可笑！所以他绅士地拒绝了众女士的邀请，特别对公主说：“对不起，这两天我正好减肥，所以今天不吃了。”
母羊们都被他优雅的气质俘虏了，一致决定集体陪灰尔节食减肥。灰尔觉得这些肥羊瘦了就不好吃了，于是深情地劝她们要按时三餐，身体健康。母羊们感激涕零地照办了。
灰尔自己只能偷偷喝水充饥。
夜幕降临的时候，牧羊人把绵羊们赶进了羊圈里。绵羊们纷纷睡下。灰尔睡的地方是母羊们特地为他准备的柔软的草垛子，非常舒服。由于男女有别，他和母羊们是分开来睡的。他身边一群一群都是公羊。
牧羊人和斑洛走了以后，灰尔就被一群公羊围了起来。为首的正是号角。
灰尔察觉到了气氛的异样。大概也知道这群公羊想要干什么，他满不在乎地翻了个身，作为一条身经百战的狼，他完全不把这群羊放在眼里。
号角盛气凌羊地站在灰尔面前，用老大的口气傲慢地说：“小子，给我起来，我们有话跟你商量！”
周围一群公羊也七嘴八舌地附和起来。“白天的时候你很拽嘛”“一个外来民工居然敢这么嚣张”“不给你点颜色看看你不知道咱的厉害”之类的。灰尔听够了就懒洋洋地爬起来。号角连忙摆出对阵的架势。
公羊们散开成一个圈子，中心是灰尔和号角。这是他们传统的决斗方式。
双方羊视耽耽了一会儿，号角率先发动攻击，向着灰尔冲了过来。灰尔只是轻巧地一跃，就跳到了号角的背上。然后他习惯性地低头想要咬死他，牙齿就要碰到号角时及时停了下来，他想，现在自己身在敌营，如果暴露身份的话恐怕很难离开。还是安全为上。所以他改成用头上的羊角狠狠地朝号角脑袋上一撞，撞得号角眼冒金星。
号角用力甩动身体，把灰尔甩了下来，灰尔灵巧地落在了他的屁股后面，又是一撞，号角捂着屁股发出一阵痛苦的羊叫。灰尔趁胜追击，轻而易举就把号角踩在了脚下。
其余的公羊们都看傻了，他们从来没见过这种华丽的战斗方式，灰尔的动作简直不像一只绵羊能做出来的呀！连他们的老大号角都三两下就被他制服了。他们不禁开始佩服灰尔。
灰尔扬起眉毛问其余羊：“还有谁想上来的？”公羊们连忙摇头不已，并立刻把灰尔捧成他们新的老大。
号角从地上爬起来，狠狠地瞪了灰尔以及其他的羊一眼，骄傲地走开了。
其实灰尔蛮欣赏这样的对手，即使失败了也自有一种风度和气质，值得尊敬。虽然他是只羊。
接下来是睡觉时间。再没人打扰灰尔睡眠了。可是灰尔很难睡着。因为他肚子饿得厉害。灰尔睁开眼睛，看到眼前那么多肥壮的羊，他舔了舔舌头，决定无论如何，必须先抓一只来垫垫肚子。
正当他爬起身来的时候，突然看到坚守岗位的斑洛从羊圈的围栏外走过，一双眼睛严肃地朝自己的方向看了看，灰尔不禁一阵心慌，连忙躺下装睡。
灰尔绵羊生涯的第一个夜晚就这么过去了。
5
第二天醒来，灰尔肚子的打鼓声响亮得让所有羊都听得见。许多母羊殷勤地给他衔来了青草，对他说你的身材已经非常标准了不需要再减肥了。公主甚至带着一些哀怨的口气让灰尔快吃些东西，灰尔被一群羊围着却只能吃草，心里不禁感觉十分悲哀。
但是如果坚持不吃又实在太不自然了。无奈之下，灰尔只好将就，他一边往嘴里塞青草一边安慰自己，最近我正好有些上火，都长青春痘了，吃些蔬菜对身体也有好处。
灰尔足足吃了一斤草才塞满了他的肚子。他怀疑自己是自然界第一条素食狼。
新的一天开始了。牧羊人照例打开羊圈把所有绵羊放出来，羊儿们照例在草原上自由自在地活动，斑洛也照例尽忠职守地守在一旁。
经过昨晚一战，除了号角之外所有的公羊都被灰尔收服了。而母羊们更是对灰尔崇拜有加。灰尔俨然一只领头羊。
灰尔一再盘算着怎样才能顺利地把所有羊都解决掉吃个痛快。这是他深入羊穴的唯一目的，如果最后只弄到一两头羊那未免太不划算了。灰尔的目标是远大的。他想，首要任务应该先解决斑洛跟牧羊人，只要这两个家伙不在，自己就算率领羊群直接走进狼窝去也没问题。
这时，森林的方向突然传来了一阵狼叫。灰尔的耳朵不禁竖了起来，他认出这是母亲苏拉的叫声。周围的羊则一个个毛骨悚然，狼的叫声让他们恐惧。这还是大白天呢！
斑洛做好了戒备的姿态。
在灰尔混进羊群之前，他就跟母亲约定