廓于晋宁大败被俘。这时顺帝态度又一百八十度大转弯下诏称：“关保、貊高间谍构兵可依军法处治。”于是两人皆被杀。是月十九日顺帝诏罢大抚军院杀提议成立大抚军院的知大抚军院事伯颜帖木儿、李国凤等。顺帝还不自量力地作了一番军事部署：“命扩廓帖木儿仍前河南王、太傅、中书左丞相统领见部军马由中道直抵彰德、卫辉；太保、中书右丞相也统率大军经由东道水6并进；少保、陕西行省左丞相秃鲁统率关陕诸军东出潼关攻取河洛；太尉、平章政事李思齐统率军马南出七盘、金、商克服汴洛。四道进兵掎角剿捕毋分彼此。秦国公、平章、知院俺普平章（白）琐住等军东西布列乘机扫殄。太尉、辽阳左丞相也先不花郡王、知院厚孙等军捍御海口藩屏畿辅。皇太子爱猷识理达腊悉总天下兵马裁决庶务。”（《元史·顺帝纪》）接着顺帝即差哈完太子来督扩廓命其出援京师、勤王御敌扩廓得诏提军由晋宁向大同。有人劝阻曰：“丞相率师勤王宜出井陉口向真定（今河北正定）与河间也军合势可以遮截南军。若入云中（今山西大同）至燕京（即大都）沿途千里无乃不可乎！”扩廓曰：“我潜师由紫荆口出其不意岂不可以图胜？”其幕僚赵恒、曩元辉则曰：“朝廷开抚军院步步要杀丞相。乃要勤王我驻云中观其成败徐为计耳。”（《庚申外史》）当时元都已危在旦夕扩廓依然抱着观望态度拒不勤王。至二十八日明军势如破竹兵临大都城下当日夜半顺帝率三宫后妃、皇太子、皇太子妃及扈从官员开健德门北奔上都。八月初二明军入大都元亡。
拥兵抗明退据漠北顺帝逃奔上都后元朝残余势力仍不可忽视。扩廓帖木儿拥兵数十万屯驻山西李思齐、张思道等盘踞陕西辽阳有兵1o余万梁王把匝剌瓦尔密守云南。实力最强的当然是山西扩廓帖木儿明廷亦视其为头号劲敌。
明军占领大都后并没有立即出关追击残元因为山西扩廓帖木儿威胁不除将后患无穷。八月朱元璋命徐达、常遇春率师取山西。未几又派偏将军汤和、右副将军冯宗异（即冯国胜）增援。明军分兵两路：南路由冯宗异等率领扩廓部将平章韩札儿、毛义来攻与明将杨景战于韩店明军失利；冯宗异、汤和率师下潞州（今山西长治）。北路由徐达、常遇春率领九月下保定十月克真定元平章孙克义降。这时明军已形成对太原夹击的态势。在上都的元顺帝谋复大都心切命皇太子出屯红罗山（今辽宁兴城北）觊觎关内；为拉拢扩廓改封其为梁王仍为中书左丞相命其出兵攻大都。扩廓率军至保安拟经居庸关乘虚收复京城。徐达得知与诸将曰：“王保保率师远出太原必虚北平孙都督总六卫之师足以镇御。我与汝等乘其不备直抵太原倾其巢穴。则彼进不得战退无所依此兵法所谓批抗虚也。若彼还军求太原则已为我牵制进退失利必成擒矣。”常遇春又提出用精兵夜袭其营。明兵至太原扩廓自保安还军双方对垒列营二十余里相持3日徐达果然夜袭以扩廓部将豁鼻马为内应。扩廓仓猝不知所出匹马只鞋夜遁从者仅18骑。豁鼻马以城降。扩廓直奔大同。1明师乘胜追至大同于是猗氏、平阳、榆次、平遥、介休等地次第而下。山西尽为明军所有。时大同已为明军占领扩廓遂奔甘肃。
顺帝仍不死心继续谋复大都。至正二十九年（洪武二年1369）正月顺帝命也屯全宁（今年蒙古翁牛特旗西）拜扩廓为中书右丞相。四月明军主力攻陕甘顺帝以为有机可乘命也等南下攻大都。朱元璋急命常遇春从凤翔返北平（明改大都为北平）与副将军李文忠大败残元军队。六月顺帝见大势已去决定逃奔应昌（今年蒙古克什克腾旗西达来诺尔附近。）与此同时西线的明军也取得节节胜利。是年三月明军攻陕西。时元将李思齐据凤翔副将许国英、穆薛英等守关中张思道、孔兴、脱列伯、金牌张、龙济民、李景春等驻鹿台以保卫奉元（今西安）。明军入关后张思道、金牌张等逃至宁夏被扩廓帖木儿所执。明军轻取奉元常遇春、冯宗异下凤翔李思齐率所部十余万人西奔临洮（今属甘肃）。明军分兵攻临洮、兰州等地李思齐以临洮降甘肃大部分州县为明所有。五月徐达挥师萧关下平凉张思道弟良臣以庆阳诈降旋乘夜劫营伤明将薛显。徐达命诸将会师攻庆阳。七月扩廓命部将韩札儿破原州（今甘肃镇原）、泾州援庆阳。八月残元将贺宗哲攻凤翔脱列伯、孔兴攻大同以牵制明军脱列伯被擒孔兴逃绥德。庆阳被明军攻破良臣父子被杀。
庆阳之役后顺帝在应昌势孤力薄遂征扩廓帖木儿来援。十一月扩廓帖木儿上奏请顺帝移至和林（今蒙古乌兰巴托西南哈剌和林）勿以应昌为可恃之地。以后又多次催促但顺帝仍寄托希望于扩廓故迟疑不定。1《国初群雄事略》卷十一《河南扩廓帖木儿》引俞本《皇明纪事录》。扩廓则继续屯兵甘肃为恢复计作殊死斗争。十二月扩廓攻兰州俘明巩昌守将于光命于光至兰州城下呼降于光大呼“坚守”被扩廓杀死。至正三十年（洪武三年137o）正月扩廓久围兰州不下。朱元璋命徐达为征虏大将军李文忠为左副将军再征西北。他说：“王保保方以兵临边今舍彼而取元主失缓急之宜。吾欲分兵二道：大将军自潼关出西安攻定西以取王保保；左副将军出居庸入沙漠以追元主。使其彼此自救不暇应援。元主远居沙漠不意我师之至如孤豚之遇猛虎取之必矣。”（《明太祖实录》卷四八）
时扩廓已撤离兰州纵兵四掠。三月徐达兵至定西扩廓退屯本道峪（在定西西北）徐达进兵沈儿峪与扩廓隔深沟而垒立栅以逼之。明军粮储充足扩廓军粮乏。四月徐达命各卫士兵昼夜轮番掠扰残元军使之无法休息。初七夜令军士停止骚扰俟其军熟睡之际袭其中军擒获元郯王、文济王及国公阎思孝、平章韩札儿、虎林赤、严奉先、李景昌、察罕不花等官1865人将校士卒845oo余人获马1528o余匹驼骡驴杂畜无算。扩廓与其妻、子数人从古城北遁走至黄河得流木而渡入宁夏奔和林。至此残元势力基本上退至漠北。
同年四月二十八日顺帝卒于应昌皇太子爱猷识理达腊继位。五月明军兼程攻应昌爱猷识理达腊匆匆北奔和林。
洪武五年（1372）正月因扩廓帖木儿军常南下骚扰朱元璋决定出师北击。命徐达为征虏大将军由中路出雁门趋和林；李文忠为左副将军由东路自居庸出应昌；冯宗异为征西将军由西路出金、兰取甘肃。三道并共15万人。二月徐达命都督蓝玉先出雁门深入至漠北土拉河与扩廓帖木儿军相遇击败其众扩廓遁去。五月徐达大败死伤数万人。是役为明军与残元军战争中明第一次重大失利。六月冯宗异等西路军平甘肃扫除残元军事势力。左副将军李文忠等出居庸后进次胪朐河（今克鲁伦河）兼程至土拉河与残元太师蛮子哈剌章交战元军稍却。再至鄂尔浑河双方激战明军追至称海元军退去。是役两军胜负相当明军曹良臣、周显、常荣、张耀等战死。
六年六月扩廓遣兵寇雁门明指挥吴均拒之。十一月扩廓犯大同徐达击之擒其武平章、康同佥获马八千余匹。
朱元璋遣军深入漠北不能取胜扩廓又屡屡犯边因而转为和平攻势争取北元归降。洪武七年夏特遣李思齐至漠北劝谕扩廓帖木儿。扩廓待之以礼留数日遣归令骑士送至界上骑士辞思齐曰：“总兵有旨请留物以作遗念。”思齐曰：“我为公差远来无以留赠。”骑士曰：“请留一臂。”思齐知不可免断一臂与之还京而死1。九月元璋释放在应昌俘获的元顺帝孙买的里八剌；又赠爱猷识理达腊织金、文绮锦衣各一袭。但扩廓帖木儿始终不降。
洪武八年八月扩廓帖木儿病死于漠北。
扩廓帖木儿少年即随其养父察罕帖木儿征战父死以青年总领其父军、剿灭山东红巾军。此后即成为军阀互斗的主角且卷入元宫廷内部纷争耗时达五六年之久元之亡与其不无关系。然元亡后其臣拥兵不降者惟扩廓帖木儿。明军所向披靡徐达智勇双全独兵败漠北。朱元璋从不轻视1《国初群雄事略》卷十《汝宁李思齐》引俞本《皇明纪事录》。
扩廓“尝获其家庭厚恩以招徕之”（姚福《清溪漫笔》）。察罕帖木儿父阿鲁温死则厚葬之扩廓之妹以“名家贤女”收为第二子秦王妃。不可谓不优待有加。然扩廓终不降。故高岱论曰：扩廓“勇略善用兵以逋播垂尽之势犹能转斗千里屡挫不衰。徐达自入中原未尝少衄独陇右之克甚艰至多斩杀其部曲则扩廓之故也。暨其祚终运迄卒遁沙漠而不为亡国之俘此亦难能哉！我圣祖激励诸将尝曰：‘王保保天下奇男子也！’岂非深羡之耶。”1第十四章韩林儿刘福通徐寿辉陈友谅明玉珍张士诚方国珍陈友定第一节韩林儿韩林儿（？—约1367）栾城（今属河北）人出身于北方白莲教世家。曾祖父韩学究“以白莲会烧香惑众”大约在元武宗至大元年（13o8）朝廷禁白莲教时从栾城谪徙永年县（今河北邯郸东北旧永年）。父韩山童继为白莲教主宣传弥勒佛下生和明王出世以宗教宣传方式组织群众“河南及江淮愚民皆翕然信之”（《元史·顺帝纪》）。
白莲教渊源于佛教净土宗的弥陀净土法门得名于五世纪初东晋庐山慧远之白莲社。南宋初昆山（今属江苏）人茅子元创立白莲宗即白莲教。该教崇奉阿弥陀佛相信只要口念阿弥陀佛死后即可“往生”西方极乐世界。茅子元依据弥陀经典编写了《弥陀节要》宣扬“念念弥陀出世处处极乐观前”（《庐山莲宗宝鉴》卷二《离相三昧无住法门》）认为弥陀、净土乃是修行者明心见性的产物。白莲教的戒律要求徒众做到三皈（皈佛、皈法、皈僧）、五戒（不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒）主张素食故其教徒被称为“白莲菜人”。正统的天台宗僧侣如志磐在《佛祖统纪》中把明教、白莲教和白云宗称为“事魔邪党”宗鉴在《释门正统》中说“此三教皆假名佛教以诳愚俗”。
白莲教在宋之前就传到北方。元朝统一后南北香火都很旺盛得到元朝政府的扶持。但自至元十七年（128o）江西都昌白莲教徒杜万一利用白莲教组织武装起义后此类情况屡有生终于导致武宗时被禁。仁宗时虽有所恢复但仍受到歧视而在民间则信徒愈来愈多。白莲教主在宣教时与明教、弥勒教甚至道教互相渗透。如元末红巾军起义前南北白莲教主都宣传“弥勒佛下生”韩山童则宣传“明王出世”。他们力图使苦难的民众相信一旦弥勒佛下生、明王出世了就迎来了光明的极乐世界。
元末社会矛盾极其尖锐特别是变钞、开河后社会矛盾进一步激化。贾鲁开河后韩山童等决定利用这一时机动起义。他们散布民谣“石人一只眼挑动黄河天下反”同时暗地里凿一独眼石人在其背上刻上“莫道石人一只眼此物一出天下反”几个字埋在即将挖掘的黄陵岗附近的河道上。至正十一年（1351）四月贾鲁开河后不久民工挖出独眼石人消息不胫而走大河南北人心浮动。韩山童等借独眼石人来鼓动造反收到了预期的效果。
五月初韩山童与其信徒刘福通、杜遵道、罗文素、盛文郁、王显忠、韩咬儿等聚众3ooo人于颍州（今安徽阜阳）颍上县杀黑牛白马誓告天地准备起义。韩山童布文告内有“蕴玉玺于海东取精兵于日本。贫极江南富夸塞北”（《草木子·克谨篇》）等语打出“虎贲三千直抵幽燕之地；龙飞九五重开大宋之天”（《辍耕录》卷二七《旗联》）的战旗。山童还自称宋徽宗八世孙。这些文告和宣传无非是为了揭露当时社会的贫富不均用“复宋”来号召群众投入反元武装起义。但正当起义群众聚集一起宣誓起义时地方官突然派兵前来镇压韩山童被捕牺牲韩林儿与其母杨氏乘乱逃到武安山（今江苏徐州境）躲藏起来。
这时刘福通等冲出重围重新聚合起义军于五月初三日占领颍州城大起义正式爆。刘福通等击败前来镇压的元军迅占领今安徽、河南许多城镇。是年八月李二（芝麻李）起义于徐州；徐寿辉、邹普胜起义于蕲州（今湖北蕲春南）；十二月王权（布王三）等起兵邓州（今河南邓县）称“北琐红军”；十二年正月孟海马占领襄阳称“南琐红军”；二月郭子兴等起义于濠州（今安徽凤阳东北）。总而言之颍州起义后起义烈火迅燃遍大江南北起兵反元者“无虑千百计”。北方红巾军的义之功不可磨灭。
由于元朝军队和地主武装——义兵的镇压一度轰轰烈烈的起义形势迅转入低潮。刘福通领导的北方红巾军也受到遏制。至正十四年九�