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1845年，巴布派遣使徒们从布西尔到设拉子。他们很快就引起政府方面的注意。8月16日，法尔斯省省长禁止这些使徒继续传教，20日派轻骑来到布西尔拘捕巴布。他被押送到设拉子之后，审问过一次，就关进监牢里。但是过了六个月，他终于脱逃，来到伊斯法罕，省长米努希尔·汗对他殷勤招待。1847年2、3月间，巴布的恩主死后，他被送到阿塞拜疆的马库，在那儿又坐了三年牢。这个时候，他的门徒在波斯全国努力热烈传布他的教义，·颇获成功。在卡兹温，年青，美丽、颇有诗才的库拉特·埃恩改奉这个教，首先把巴布的关于妇女问题这一方面的教义付诸实行，她不罩面纱，开始公开传教，轰动一时。她的叔叔是个受尊重的神学者，爲了此事，诅咒巴布，不久之后，他在清真寺里被一个巴布教徒所杀。1848年夏天，巴布教徒在马什哈德引起骚乱。他们被逐出巴尔佛鲁什城之后，退到城南十二英里到十五英里之间的塔巴西教长的墓旁，掘壕固守。新国王纳绥尔·丁派兵来打他们。巴布教徒击退了第一次的攻势。1849年7月到8月之间，巴布教徒获得特赦的诺言，被诱投降，但是降后还是被屠杀了。在赞詹，巴布教徒在1850年几乎固守了一整年，挡住占优势的政府军队。同年7月8日，巴布本人和一个门徒在大不里士被枪决。
但是正由于这个教头的殉道，才真正鼓动了巴布教徒起来反抗。举国陷入起义的风云之中，促使前任首相垮台。8月15日，波斯沙从尼亚拉万的夏宫出猎，有几个巴布教徒在途中谋刺未遂。因此对这个教派又来了一次杀戮。8月底，库特拉·埃恩和许多其他殉道者，也一起被害。
这个教派的领袖们爲了避免迫害，都退到巴格达去。他们的头子是苏卜希—埃泽尔，不过他的弟弟巴哈—阿拉这个时候就已经比他更突出。1861年到1862年之间，他着有《伊坎》一书，这本书在这个教派中甚至比创始人自己的着作传播得更广。由于巴布教徒居留在那麽靠近边境的。巴格达，对波斯政权似乎还是有威胁，所以波斯政权跟奥斯曼帝国政府商量把他们移到帝国的内地去。1864年夏天，他们被押送去伊斯坦布尔，12月又被押送去亚德里安诺堡。1866年到1867年之间，巴哈在那里自称是巴布所预言的下一次神的化身。由于他哥哥的那派拒绝承认他，因此发生了，分裂。纠纷发展到动武的时候，奥斯曼政府只得把这两个派系隔离分离。巴哈和他的门徒被流放到亚克城。苏卜希—埃泽尔和他的门徒被流放到塞浦路斯。英国政府给了他一笔年金。1892年5月27日，巴哈死去，子阿卜杜·巴哈成爲这一派里的当然领袖。他让他这一派教义中伊斯兰教的和神秘主义的成份逐渐消失，而爲一种一般的人道主义宗教所代替。他争取得一个英籍妇女劳拉·克里福德·巴尔奈信奉他的教义，把他的作品译成英文和法文进行宣传，而且替他的教派招募新教徒。‘到了1893年的时候，巴哈教派已经在美洲出现，不久所有大城市都有巴哈教徒，除了从其他宗教的教徒的改宗者之外，还有很多的有色种人。
在外交方面，纳绥尔·丁沙在位头几年也是顶不幸的。1851年，虚弱年少的赛义德·穆罕默德成爲赫拉特的统治者，要求与波斯联盟。波斯沙虽然在1853年答应英国政府不派兵到赫拉特，可是到了1856年，他派兵占领了这个城市。英国初时派多斯特·穆罕默德先下手去攻波斯，但是由于多斯特·穆罕默德不肯出兵，英国只得自己派兵在波斯登陆。在争夺布林西和库齐斯坦几场无足轻重的战役之后，波斯沙于1857年订立巴黎条约，同意从阿富汗撤兵，承认阿富汗独立。虽然这样，波斯终于在1856年把马斯卡特伊密驻阿曼的代表从阿曼对岸的阿拔斯港赶走，这个海港从 1798年以来是租给历任总督的。波斯还得到塞伊斯坦和俾路支两个仍旧比较独立的省份承认波斯沙的主权。但是在艾哈迈德沙之后，阿富汗也提出它对塞伊斯坦的主权；多斯特·穆罕默德的儿子舍尔·阿里1863年继位后又重新提出这个要求。1872年，一个英国边界委员会决定分割塞伊斯坦，而阿富汗所得不过边境上几片贫瘠的土地而已。
在北部边境上，波斯沙在1857年通过呼罗珊总督能够从土库曼人手里夺取麦尔夫。土库曼人猎捕奴隶使城外地区经常处于恐怖的状态。但是三年之后，下一任的总督打了一次大败仗，麦多夫城又失守。在这一边国境上，俄罗斯人逐渐替波斯沙减轻了边境上安全的顾虑。因爲俄罗斯自从十八世纪征服吉尔吉斯和1822年吞并奥伦堡地方的小帐汗国之后，与希瓦和布哈拉的两个乌兹别克可汗国的冲突逐渐增加。1849年以后，俄罗斯向锡尔河流域进展，在这里和考干德可汗国发生冲突。1868年，布哈拉的可汗战败，只得割让撒马尔罕。在1873年和1876年，希瓦和考千德都相继并入沙皇帝国的版图之内。1877年到1881年之间，俄罗斯又征服卡拉—库姆草原上的德克—土库曼人。1884年，麦尔夫自愿归并，俄罗斯在中亚细亚的地位至此遂达到完满与巩固。
英国当然把俄罗斯这种进展看做对印度的一种威胁。俄土战争之后，英国拒绝承认圣斯忒法诺的初步和议，有使沙皇帝国失掉胜利的果实的危险，俄罗斯的斯科别列夫将军这时就奉命深入阿富汗，来转移英国在奥斯曼帝国的目标。但是在这位将军还没有充分准备进行这项艰巨的任务之前，柏林会议已经结束。他进攻当时还是独立的德克·土库曼人，结果失败。虽然这样，斯托列托夫将军率领一个俄国军事代表团到喀布尔，结果获得与国君舍尔·阿里联盟反英，因爲舍尔·阿里觉得英国在划定塞伊斯坦边界时，对他不公。英国放心不下，要求舍尔·阿里答应英国使节由军队护送入境。舍尔·阿里挡住这个使节的驾，不让入境。英将罗伯茨勋爵便于1878年12月进攻阿富汗，在短时期之内占领了喀布尔和坎大哈。舍尔·阿里逃往土其斯斯坦，1879年死于马萨里—沙里夫。他的儿子叶耳孤卜继位。叶耳孤卜一度在印度政府的支援背叛过他的父亲，被他的父亲关在牢里。1879年5月28日，他签订甘丹马克和约，不仅答应英国在喀布尔设置大使馆，而且把波伦道和库拉姆流域割让给英国，使英国随时能够直捣阿富汗的国土。尽管这样，到了1879年夏天，当俄军还在徒劳无功地攻土库曼人的时候，喀布尔群邪延⒐笫箍ㄍ吣衫锪蓝右黄鹂乘馈Ｒ抖虏匪淙粻懥苏饧虑鬃栽谟《刃蛔铮⒐故桥陕薏脑俣冉グ⒏缓埂Ｋ淙荒芄徽剂炜Σ级墒呛罄词艿饺盒的围攻，费了好大的劲才能脱身。叶耳孤卜后来被废黜，，放逐到印度去。他的侄儿阿卜德·拉赫曼在舍尔·阿里之先，逃往土耳其斯坦，这时得到俄罗斯的协助，企图争夺王位。他不久就认识到比较妥善的办法是要得到英国的谅解。舍尔·阿里有一个儿子，艾优卜·汗，从赫拉特起兵背叛阿卜德·拉赫曼，他还没有来到坎大哈之前，就被罗伯茨击败。此后阿卜德·拉赫曼成爲全国之主。这个时候英国朝政操在格莱德斯通手里。他作爲一个自由党党员，放弃掉迪斯雷利过去的帝国主义政策。他马上撤退英国军队，并且甚至向阿卜德·拉赫曼作这样的让步，就是英国驻他宫廷的大使一定要是一个穆斯林教徒。这样，阿富汗在外交方面，重新获得比较广泛的自由。
波斯边境这样全部安定之后，在国王纳绥尔，丁统治之下，波斯差不多有二十年很稳定的发展。不过初时由于全国的普遍落后，没有多大成就。国王对那些能够加强自己权力，增加自己收入的西方文明的成就感到兴趣。到了1864年时，他批准了一个英国的工程计划，从巴格达经过基尔曼沙和哈马丹到布西尔架设电讯线路。1870年，西门子兄弟公司把这条线路接上从伦敦到亚历山大罗夫斯克、奥德萨、梯弗里斯和大不里士的电讯线路。英国技工然后在其他省份添设支线，使中央政府能够更有效地监督各省。 1872年波斯首相准许英籍朱利叶斯·德·路透男爵获得大规模的垄断事业，交换条件是替波斯建筑铁路，开矿和开设一家国家银行。第二年，波斯沙到欧洲旅行，想借此扩大眼界，可是到圣彼得堡就碰到很大的一个钉子，再到伦敦，也没有人对这些计划感到热情。因此他在回国之后，很正确地决定取消这种垄断权的出让。
波斯沙此后又到欧洲两次：一次在1887年，另一次在1889年参观巴黎国际博览会。但是所花的费用之大，比之他的国家由此获得任何实际的好处却不大相称。他把自己在这几次旅行中以及 1873年到克伯拉朝拜圣地的时候所见所闻的，用轻松而优雅的笔法，写成了旅行记，给他的臣民看。他的笔法与以前的史书的浮夸文字相比，使人心胸爲之一爽，对近代波斯散文的形成起了有利的作用。
在最后一次的旅途中，波斯沙于1889年慕尼黑遇到泛伊斯兰主义的鼓动家贾马尔·丁·阿富汗尼，回国时把他带回德黑兰。阿富汗尼1886年在波斯沙的宫廷中只作了短期逗留，就不得不离去，因爲他在波斯人当中的威信很高，看来会危害到统治者了。国王纳绥尔·丁对他的革新思想初时颇感兴趣，可是在首相阿塔贝格·阿扎姆·阿里·阿斯加·汗影响之下，不久就转而反对他。阿富汗尼躲在德黑兰的阿卜杜·阿齐姆沙的圣堂里避难，这个地方被视爲不可侵犯的避难所，他在这里呆了七个月，继续对他的崇拜者发生影响，他们不久就组织成一个革新的党派。1891年初，波斯沙把他从这个地方抓出来，经过土耳其边境，把他驱逐到伊拉克去。他先到伦敦，从伦敦不只鼓动欧洲方面反对波斯政府的愿望，而且不断用公开信影响波斯国内拥护他的人。不久之后，阿卜杜勒·哈米德邀请他采伊斯坦布尔，希望能够利用他做自己的泛伊斯兰主义计划的工具。阿富汗尼在那里一直住到1897年3月 9日死于尼山塔什。土耳其虽然不肯把他引渡给波斯，可是苏丹一直对他严加监视，尤其是在波斯沙被刺之后更加厉害。
波斯沙想利用国家对烟草的垄断来减轻由于自己在欧洲旅行的花费所造成的财政困难。他把全国种烟和烟叶贸易的控制权让给一个欧洲资本家集团，换取每年一万五千英镑的款项和四分之一的利润。对人民最普遍的嗜好进行剥削的可恶行爲激起了群械姆吲淌坑谑峭ι矶觯俗罹粗氐纳裱Ъ乙蟠蠹医溲蹋酱Χ继恿苏庖缓耪佟Ｉ壹纫驯ⅲㄋ股巢坏貌荒贸鑫迨蛴骼词栈卣庀钊ɡＵ庋涂瞬ㄋ构蚁蛲跫乙星氛恕Ｕ飧鲆惺�1889年国王爲满足德·路透的要求而设立的。但是人民的不满并不因此而稍减。1896年，波斯沙准备庆祝自己登位五十周年大典，他按照古例接受臣民诉状的时候，被贾马尔·丁的一个门徒开枪刺死。
他的儿子穆扎法尔·丁，由英俄两国大使从王储的驻在地大不里士护送到德黑兰，没有遇到什麽阻碍而登了王位。他学他父亲的榜样，藉口到温泉去治疗，马上到欧洲去旅行。他需要钱，想向英国借款不成，于是从俄国财政部1900年在德黑兰设立的银行借到四千二百万卢布。设立这家银行的条件是给予俄罗斯从朱尔法到德黑兰建筑公路和勘察煤矿和石油的权利。这笔钱不久就被他挥霍殆尽。爲了偿还债务，他把特别照顾对俄贸易的海关行政权转移给一个比利时籍的官员管理。人民谴责首相阿因·道莱驸马采取了这些损害国家财政的措施，不敢拒绝国王的不断要求的要求。因此在受过教育的阶层当中，逐渐有人有了要想对政府发生影响的愿望。
当然，至此爲止，波斯还没有一家能够代表民意的报刊。虽然，在1851年，纳绥尔·丁在位第三年的时候，曾经用期刊来发表诏渝，后来也采取了类似的办法，可是对群械慕袒瘑櫭晒ぷ饕恢笔怯�1875年君士坦丁堡出版的《阿赫塔尔》（《星》）周刊在进行的。纳绥尔·丁被刺之后，阿卜杜·哈米德于1896年把这一家报馆封掉；1890年