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大约在这个时期，一个注定要起重大政治影响的新朝代在帝国的东部的许多小国统治者中间兴起了。在里海南岸的塔巴利斯坦，一个名叫马尔达维杰的德莱木人在那里推翻了阿里派的宰德人的统治，而宣告独立。他的同乡布雅（又称布韦希）给他效劳。布雅的儿子阿里是哈马丹东南部卡拉杰的总督。 932年，他在那里背叛他的宗主，在逐出了哈里发嘎希尔的卫戍军之后占领了伊斯法军。虽然马尔达维杰仍然能够惩罚这次侵犯，将叛军赶出伊斯法罕，并将这个城市交还给哈里发，但是阿里和他的兄弟们联合起来进一步的扩张了他在伊朗的势力，并在934年征服了设拉子。他就在这里定居下来。 933年，当马尔达维杰被他的土耳其军队刺杀时，阿里的兄弟统治了米太，他的第三个兄弟艾哈迈德已征服了基尔曼。
同时，巴格达方面条件也已经成熟，可以由他来进行干涉了。拉迪的继承人哈里发穆台斯（940至944年）成了争夺权力的将军们和总督们——库齐斯坦的巴里迪、伊本·拉伊克和哈姆丹人——手中的玩物，最后土耳其人都孙劫持了他，并在他和埃及的伊赫什德进行谈判时将他的眼睛弄瞎。他的儿子穆斯台克菲同样的无能爲力，控制他的埃米尔将领们既不能满足军队提出的薪饷要求，又不能解决巴格达的饥荒威胁，他就欢迎从基尔曼西进的布雅人艾哈迈德，把他看成是一个救星。艾哈迈德在回巴里迪和都孙打了一仗后，夺取了瓦西特，并在945年12月进入巴格达。哈里发授予他以总埃米尔和穆仪兹·道莱的荣誉称号；但在这之后不久，穆斯台克菲也遭到了他的祖先的命运：据说因爲他和布雅人的敌人有勾结。他的继承人穆帖仪（946年至974年），塔伊耳（974年至991年）和嘎迪尔（991年至1003年）仍然只不过是布雅人手中的傀儡；除了铸造钱币仍然用他们的名义这一种名誉上的权利和星期五聚礼祷告时仍提到他们爲统治者这一点外，他们没有任何实权。他们的掌实权的人有的住在巴格达，有的住在设拉子，只有在跟伊朗的山区人民和美索不达米亚酌阿拉伯部族不断进行前哨战的情况下才能维持权力。在伊朗的山区人民越来越表现出要造反的倾向，例如德莱木人；而在美索不达米亚的阿拉伯部族中，继哈木丹人之后仍有少数历时短暂的朝代继续出现。布雅三兄弟建立了他们这个王朝的政权，但他们的后裔却爲了争夺继承权而发生无数次的争吵。从976年开始，哈桑的儿子阿杜德·道莱把所有他的同族兄弟和亲兄弟的领土抢过来，再度把伊朗和伊拉克统一起来归他统治。但到了983年，由于他的儿子们的争夺，这个政权已经再度解体。1029年，东部各省的统治者被土耳其人麦哈茂伊本·素卜克特勒除掉；1055年，伊拉克的统治者被塞尔柱克人突格里勒·贝格除掉。这两个统治者都死在地牢中。
帝国的西部长期以来早巳脱离了哈里发的控制。从800年起，在艾格莱卜王朝统治下的非洲已完全独立，虽然艾格莱卜人并没有忘记从战利晶中选送礼物给他们的君主藉以向后者恭敬地表示他们的权力有了扩张。在西部，他们的权力扩展至波那；在西南部扩张到萨布，萨布与塔赫特的鲁斯塔姆王朝的领土接界，这个王朝由哈列哲派的一个支派伊巴底叶派所建立的；在东部，他们统治了的黎波里，但该地经常遭到来自纳福萨山那边也属于哈瓦利吉派的柏柏尔人的威胁。开拉万是他们政权的中心地，居民全部是阿拉伯移民，就是爲了对付阿拉伯移民的特权势力，柏柏尔人在哈瓦利吉派的教义中寻求后盾。
艾格莱卜王朝的领土的位置极爲有利，它的内地出产丰富，海港控制了地中海的商业，使他们既有钱又有势，这在今天仍可从他们的首都开拉万的清真寺得到证明，这个清真寺虽然可能比不上萨马拉和开罗的巨大建筑物，但仍不失爲伊斯兰教的最宏伟的建筑物之一。这个清真寺按最初的征服者西迪·欧格白命名，但他所盖的那部分在今日所唯一留下来的东西只是造在现在用作祷告的凹坛后面的壁龛了，这个凹坛，象整个建筑物一样，是从齐雅德特·阿拉一世时期开始建筑的。大门廊的柱子分成十七个楹间，当中比较阔的一个楹间引入中堂，中堂的四周靠近麦加方向的墙附近双排柱子相围，同中堂相连有一个丁字形的侧堂。艾格莱卜王朝的统治者艾哈迈德（956年至963年）把这座墙砌上了彩色的花砖，并在供祷告用的壁龛上盖了个圆顶。在他的执政期内，用巴格达出产的梧桐木制成的有名的讲坛也盖起来了。巨大的木门把大门廊和庭院隔开不通行，庭院和以双柱爲底的间壁支起的许多门廊特别美观。 876年，当以狂热出名的马立克派法学家的影响在开拉万变得太大时，这个王朝的第七个统治者易卜拉欣二世按阿拔斯王朝的榜样在辣卡达内地九公里处爲他自己盖了新的府邸。
艾格莱卜王朝的第三个执政者齐雅德特阿拉（817年至838年）开始了征服西西里的事业。在经过了互有胜负的战争之后，阿拉伯人于831年9月占领了巴勒莫而在岛上建立了一个强固的据点，到840年，他们已征服了约有三分之一的西西里岛。但参加这些胜仗的不仅有艾格莱卜的军队，并且还有来自西班牙的冒险分子，这些冒险分子于830年在岛上登陆，并在以后得到从本土派来的援兵。 875年，锡腊库札也落入艾格莱卜人的手里。但是阿拉伯人中各族间的不团结现象在这里正如同在西班牙一样的严重，因此易卜拉欣二世不得不亲自来到西西里恢复他的政权的威信。他的逝世立刻使短期的成功遇到危险，956年，阿拉伯人由于内部不团结不得不和拜占庭皇帝康斯坦丁七世（波菲罗金尼塔斯）签订了一个条约。根据这个条约，他们放弃了托珞曼尼姆，但在965年，该地又重新落入他们的手中。从那时候起，阿拉伯人在西西里享有了七十三年的和平，这个时期足够使他们在岛上传布他们的文化，以致在罗歇·德·奥特维尔伯爵领导下的诺曼人于 1060年结束了阿拉伯人的统治，他们不仅接受了阿拉伯的行政制度，而且也接受了伊斯兰文化在精神生活和艺术方面的基本要素。 1154年，阿拉伯人易德里斯在罗歇二世的宫廷里写了他的有名的描述地球形状的文章。霍亨斯陶芬王室的弗雷德里克二世（1197年至1250年）继诺曼人在西西里实行统治，他钦佩阿拉伯人及他们的希腊祖师的科学，对这种遗産加以发扬。
由于时运的变迁，这个富饶的殖民地，在艾格莱卜人遭到内地发生的宗教和政治上混乱局势的威胁时，并不能帮助他们巩固在非洲的统治。除了哈瓦利吉派教徒继续煽动柏柏尔人反对阿拉伯人之外，十叶派本身也从780年起参与争夺权力。哈桑的孙子易德里斯·阿卜杜拉在麦地那起事失败后取道埃及逃到摩洛哥北部，他得到居住在那里的各个柏柏尔部落的公认爲教长，在反对艾格莱卜人的斗争中，扩张他的统治权远至特累姆森。 808年，他的儿子易德里斯二世——他在他的父亲被毒死时还在他的娘胎里就要继承父业——在法斯（后称非斯）爲他的王朝建立了一个新都。到了他的儿子一辈的手里时，因爲他们分夺遗産。势力匣瓦解了。从 930年起，他的后裔就不断丢失领土，一部分丢给西斑牙的伍麦叶王朝，另一部分丢给法蒂玛王朝。
虽然易德里斯家族只是靠了武力才成立了一个王朝，而并没有给跟随这个家族的人所信奉的特殊教义增加任何影响，但这个家族在它所代表的正宗的原则方面却爲比较幸运的继承人在非洲准备了基础。约在890年，住在阿勒颇附近萨拉米亚自称是阿里和法蒂玛的后裔的穆罕默德·哈比卜——他的家系却引起强烈的怀疑一一派了信使四出爲他的家族所期待的马海迪寻觅支援。他承认信奉十叶派中的易司马仪派，这一派人，象和他们有关系的盖尔麦兑派一样，用寓言来解说《古兰经》的字义，并且只承认它的内在意义（阿拉伯语爲巴颓尼；因此他们又称爲巴颓尼叶派），使得穆斯林教义服务于他们的政治目的。阿拉伯南部有一个名叫艾卜·阿卜杜拉的人已被争取过来支援这一事业，他得到当时在麦加朝觐的属于基塔麦部族的一些柏柏尔人的效忠，到他去他们的本土访问时，他们自愿受他的指挥。他集合了一支军队，905年，他打败了艾格莱卜王朝的最后一个统治者齐雅德特·阿拉二世，后者被迫逃到美索不达米亚去。埃及总督拒绝听从穆格台迪尔要他去帮助这个艾格莱卜人收复他的帝国的命令。艾卜·阿卜杜拉占据了艾格莱卜王朝的都城辣卡达，一度亲自执掌政权。之后不久，法蒂玛后裔穆罕默德死去，他的儿子欧具杜拉爲了逃避哈里发的暗算而到非洲。在那里他以马海迪的姿态出现。虽然西吉勒马赛的总督一度将他俘虏，但他的父亲的使者艾卜·阿卜杜拉在910年将他释放了，并在辣卡达立他爲王。欧贝杜拉于是在附近的沿海地区马迪雅建立了新都。一切以前的伊斯兰教国君，包括在西班牙的伍麦叶王朝在内，他们的土地至少在名义上都是由巴格达的哈里发所封给的，但法蒂玛王朝却自称是哈里发帝国的唯一正当的继承人。虽然欧贝杜拉不得不镇压失意的艾卜·阿布杜拉所发动的又一次叛变，但他在几年之内已巩固了他的政权，使他能够从事征服事业。他的军队征服了西部，远达摩洛哥；他在924年死去之后，他的继承人又将一直到休达的西部土地征服，但在休达，他的军队却给西班牙的哈里发阿卜德·拉赫曼三世所打退。由于在奥雷斯山属于泽纳塔部族信奉哈瓦利吉派的柏柏尔人实行了叛变，法蒂玛王朝的统治权再度受到严重的危害。一个有宗教狂热的人艾卜·叶齐德骑着一匹驴以古时的先知的姿态出现，在他的领导下，勇敢的柏柏尔人拼着命猛力地进行恢复他们的自由的战争。艾卜·叶齐德在征服了全国之后，围攻法蒂玛王朝哈里发嘎义木在马迪雅的都城有整整一年之久。但在这里他的力量耗尽了。他放弃围攻之后，他的军队也被击败。这个领袖在他的最后一个堡垒被突破之后于947年8月19日给新哈里发易司马仪所俘虏。
欧贝杜拉本人也曾打算征服埃及，但首次进攻就失利。 914年，他的军队攻取亚历山大港和法尤姆地区，但很快又被逐出。他的儿子艾卜·嘎西木的运气也并不妙，他在921年挺进一直到上埃及，但在后来就被穆格台迪尔的将军穆尼斯打得一败涂地。935年以后，又有一个政权在埃及兴起，这个政权使它的边疆有一个世代之久不受法蒂玛人的侵犯。土耳其人穆罕默德·伊�