督阿卜杜·拉赫曼·阿卜杜拉。这位新任总督打败了穆纳扎，接着就转向尤道。他在加龙河和多尔多涅河之间的一个地方把尤道战败了，又乘胜向卢瓦尔方向追击。但是在卢瓦尔省都尔和普瓦提埃之间的地方，他在732年10月遇到理查·马特的抵抗。在奥斯垂西亚的法兰克人坚决地抵抗阿拉伯人的进攻。阿拉伯人在夜间撤退，他们的领袖也被杀。虽然阿卜杜拉的几个继任人继续入侵高卢，但是因爲他们时常有内部动乱而受到牵制。
在非洲的柏柏尔人虽然是些虔诚的穆斯林，进行圣战时也热心作战，但是却一贯被阿拉伯人当作臣民相待，要他们纳贡，因此他们就心怀不满。于是来自伊拉克的哈瓦利吉派的使者们就得到一个有利的条件向他们宣传他们的教义，鼓动他们反对这位伍麦叶王朝的哈里发。当柏柏尔人再一次向朝廷提出他们的申诉而被拒的时候，他们就发动了一次大暴动。这次暴动的火焰燃遍了从摩洛哥到开拉万的整个非洲。在非洲的埃米尔们即使得到总督欧格白从西班牙前来相助一臂之力，也还不是他们的对手。741年希沙木不得不派出一支叙利亚军队由库勒苏木·伊雅德率领前去攻打柏柏尔人，但是这支军队也战不过他们的凶悍勇猛。741年在那汪河畔的一次大战里，库勒苏木本人战死，他的侄子巴尔杰·比什尔费了九牛二虎之力才得以带着残余的三分之一的队伍杀开一条出路前往西班牙。直到一年之后阿拉伯人打了一次胜仗才使得他们至少把开拉万保住了。
希沙木最大的缺点就是贪得无厌。在他看来国家只是一个供他个人剥削的领域。因此他不断地驱使他的总督们对臣民进行横征暴敛。他把塞浦路斯的纳贡数目提高了，又把亚历山大港的纳贡数目也增加了一倍。正如同在非洲的柏柏尔人一样，在河中的波斯人和土耳其人也被希沙木的这种政策迫得走投无路。这样一来也就在东方爲阿拔斯王朝的使者们造成了一种有利的局面。希沙木在743年2月6 日逝世，这时的帝国已经陷入十分衰败的境地。
希沙木的承继者是他的侄子韦立德二世。韦立德二世是叶齐德的儿子，他有着他父亲的那种艺术天才和寻欢作乐的性格，由于他叔父并不赞成他继承哈里发的位置，因此他不得不到远离朝廷的巴勒斯坦的一个沙漠宫堡里度过他的青春。希沙木死后他进入大马土革，当他入城的时候，一般老百姓都欢欣鼓舞地欢迎他，把他当作是一个解放者，认爲能使他们免除他前任在经济方面的横征暴敛之苦。但是他并没有满足他们的这种希望，因爲他作了哈里发后不久又回到沙漠宫堡里去，在那里饮酒赋诗，寻欢作乐。
伊斯兰教到此爲止对于阿拉伯信徒们的生活习惯发生的影响并不很大，因此阿拉伯人的诗在实质上也一直保持着古代的传统。在新征服的叙利亚和伊拉克这两个地方，生活已经上升到比在阿拉伯本土还要高的水平。部族之间的仇恨也采取了远爲激烈的形式。盖斯人和凯勒卜人之间的斗争几十年以来就一直在激烈地进行着。如前所叙，在阿卜杜·马立克和哈查只统治之下的伍麦叶王朝鼎盛时期里，这种部族之间的争斗就构成了诗的内容。宫廷诗人艾赫泰勒和他的对手哲利尔和法赖兹得格互相攻讦论战，其凶狠无情的程度爲前所未闻。有很多小的诗人也都企图参与他们的争斗，跟着一起出名。后来政治诗的格调也是在这时候成形的。在希沙木执政时期，库迈特作诗维护先知穆罕默德家族，特别是法蒂玛的后裔继承哈里发职位的权利。只有在阿拉伯本土，诗人的笔调才较爲柔和一些；因爲麦加和麦地那在完成了它们的政治任务以后已经成爲一个无牵无挂的享受人生乐趣之乡了。对于女人的爱慕之情，在古诗里以及在后来叙利亚、伊拉克的诗人笔下，几乎只有在长诗中的那种必不可缺的序曲里面才能提到，而这时却又作爲一种单独的爱情诗的样式而出现了。在阿卜杜·马立克统治时期，麦加有一个麦赫助木世族的成员欧麦尔·伊本，阿比·赖比阿，作了一些多情的，纯粹关于个人的一些诗歌；里面说的全部都是有关调情的事情，调情的物件通常都是同路到麦加朝觐的标致的妇女。这些诗歌里面完全没有爱情的苦恼，也没有离别的悲痛，而在古诗里所描写的则只有这些东西。这种写法在阿拉伯是很新鲜的，因此到处都受到热烈的欢迎。韦立德二世这时爲享乐主义的诗歌又开辟了一个新的境界：饮酒歌。酒虽然在信奉偶像时代阿拉伯人的诗里面占有一席地位，但主要却是当作诗人口中夸耀的一种东西而已。先知穆罕默德禁酒的结果既未能使世人不再饮酒，也未能完全使诗里面对酒不加以歌颂。虽然如此，韦立德二世还是可以算得是伊斯兰教饮酒歌的真正创始人。这种诗歌后来到阿拔斯王朝时代则又爲人们热心地加以提倡。韦立德二世在这一方面是继承了阿迪·宰德的传统；阿迪·宰德是在莱赫米王朝末年在希赖享有盛名的一个基督教徒诗人。韦立德二世通过他的酒友嘎西木·伊本·图斐利的关系而知道有这麽一个人，因爲嘎西木·伊本·图斐利本人就是一个希赖的基督教徒。
哈里发在女人、歌手、诗人群中所过的这种放荡的生活，使他很快地就把希沙木所积蓄的钱化得一千二净。因此他只好和他的前任一样地向他的总督们索取。他还指定他的两个儿子作爲继位人，虽则他们都年幼而且还是女奴所生。这样一来就使得他的族人对他离心离德，因而他们又另立叶齐德·韦立德·阿卜杜·马立克爲哈里发，与韦立德分廷抗礼。韦立德在抵抗派来打他的军队时出人意料之外地勇敢，但是叶齐德在大马土革却并未遭受任何反对就接受了拥戴宣誓。韦立德于是就撤退到巴尔米拉以南巴克拉的宫堡去。在744年4月17日，当他正在读《古兰经》的时候，他和以前奥斯曼一样被人暗杀了。
韦立德的遭人暗害是这个王朝覆亡的开端。由于伍麦叶王朝自己在一向忠诚的叙利亚败坏了哈里发的名声，因此原来在各省已经取得很大进展的哈瓦利吉派的革命宣传这时在叙利亚也就发生了作用。于是在政治上就开始分崩离析了。韦立德的继位人叶齐德三世在同年9月25日逝世。阿卜杜·马立克的氏族碰到了一个敌手麦尔旺·穆罕默德。麦尔旺·穆罕默德是哈里发麦尔旺·伊本·哈凯木的孙子；他母亲是一个库尔德族的女奴，他父亲在作美索不达米亚和亚美尼亚总督的时候曾经指挥征讨拜占廷人的战役有多年之久。麦尔旺二世本人曾经在高加索作战十二年，他根据这种经验改组了伊斯兰军队。过去那种以贡金收入给土兵关饷的制度不再能够经得起这些战役的考验了，这种战役是需要有更严格的纪律的。因此麦尔旺就改变了军队中那种按照部族编组的旧组织，而代之以用职业士兵率领联队。过去军队在漫长的战线上作战，在战线前面各自与敌人搏斗，战争最后结果通常都是由这样的搏斗决定的。麦尔旺不采用这种办法，他现在开始建立了一些机动性很大的战术小单位。
麦尔旺原先曾经拒绝承认叶齐德三世，他现在也反对叶齐德三世的继承人易卜拉欣·韦立德。他以维护韦立德后嗣们的权利爲名，把军队开进叙利亚去。政府军队出来迎击，麦尔旺在安提黎巴嫩山前战败了政府军。政府军的领袖素莱曼是哈里发希沙木的儿子，他在往大马士革退却的途中把韦立德的两个儿子都杀死了，然后又带着所有他能够弄到手的钱财逃出叙利亚。744年12月 7日韦立德在大马士革接受了拥戴宣誓，不过他随即迁居到哈朗，因爲他可以在哈朗得到对他效忠的克斯人的支援，这样一来却又引起了叙利亚的凯勒卜人叛变；不过在同年他就把这次叛变镇压下去了。然后他在凯勒卜族人之中征募一支军队，要这支军队和他自己的军队一起去征伐这时还没有归顺他的伊拉克。不过在往伊拉克进军的时候，鲁沙发的叙利亚人要求住在他们那里的素莱曼作哈里发来领导他们。素莱曼夺取了金那斯林，因此麦尔旺只好中断了往伊拉克的进军；他打败了素莱曼·希沙木。素莱曼先逃往赫姆斯后又逃往库法。由于赫姆斯城在围攻了多少个月以后才投降，麦尔旺就把赫姆斯的城墙拆毁，后来又把巴尔贝克、大马士革、耶路撒冷以及叙利亚其他城市的防御工事也都通通拆掉。直到746年夏季麦尔旺才真正控制了全部国土。
与此同时，在帝国的东部伍麦叶王朝的势力已经完全衰亡了。阿里派这时已经在库法宣布阿里的兄弟哲耳法尔的曾孙阿卜杜拉·穆阿威叶作教长（伊马木）。阿卜杜拉自称上帝的神灵已经通过他的那些是先知穆罕默德后裔的祖先们传到他的身上，因此他就爲后世十叶派的极端教义奠定了基础。虽然宰德派也和他联合到一起，并且有时他也能够控制库法要塞，但是韦立德二世派驻伊拉克的总督阿卜杜拉（欧麦尔二世之子）却终于把他战败。但是由于准许他自由撤退，他就去往米地亚，无数的信徒不久之后也就成群结队地跑到他那里去。伊朗人对于阿里派自居正统嫡传的观念很久以来就已经是十分熟悉的。阿卜杜拉最初住在伊斯法罕，后来又到伊斯特克尔（古名波斯波里斯）居住，把他的势力范围扩张到邻近的省份库齐斯坦、法尔斯和基尔曼。由于他准许哈瓦利吉派的人到他的领土里避难，而这些哈瓦利吉派却是爲麦尔旺的一个将军阿密尔·杜巴拉在底格里斯河畔所战败的，因此后者就向他进攻，749年在麦尔夫一沙德汗把他战败。他逃到呼罗珊去，不过在那里却被艾卜·穆斯林看作是一个讨厌的敌手而杀死了。艾卜·穆斯林就是现在要谈到的阿拔斯王朝的开创者。
由于欧麦尔二世的儿子阿卜杜拉拒不承认麦尔旺，麦尔旺就派奈德尔·赛仪德·哈拉希到伊拉克去作总督。在这两个人争斗了四个月之后，他们又被迫联合起来去反对共同的敌人。因爲哈列哲教派运动虽经哈查只和他的继任者所镇压，但是却并未完全制止下去。这个运动这时在美索不达米亚北部的赖比耳部族重新爆发起来。因爲赖比耳人对于古莱氏人作哈里发是心有不甘的，他们推选达哈克·伊本·盖斯·舍巴尼作哈里发，出兵去攻打这两个在库法城外互相争斗的伍麦叶王朝总督。尽管这两个总督现在联合一致对抗哈瓦利吉教派，但是他们却不是后者的对手。他们大败之下，只得撤离库法。欧麦尔的儿子同哈瓦利吉派媾和，并经哈瓦利吉派的哈里发批准作梅珊和法尔斯的总督，在他的主子倒台后，也在750年在哈朗监狱中染疫而死。
哈瓦利吉派在库法过了大约二十个月之后又回到美索不达米亚去，占领了摩苏尔。麦尔旺这时仍然在叙利亚分不出身来，现在大有失掉美索不达米亚作爲他政权的主要支柱的危险。他原先曾派他的儿子去镇压反叛者，但是经过一次不顺利的战役之后，他儿子不得不退守纳西宾城中。不过这时麦尔旺却腾出手来，他就亲自出马和哈瓦利吉派作战。746年9月，他把哈瓦利吉派打得一败涂地，哈瓦利吉派的哈里发战死了，继承者也阵亡了。但是一直等到次年，麦尔旺的将军叶齐德·胡贝拉把伊拉克再度从哈瓦利吉派手里夺取过来之后，哈瓦利吉派的实力才算彻底地摧毁了。这时麦尔旺才能够把下一步平定东方的工作交由他的将军去负责进行，他自己则回到哈朗的宫殿去。
不过就在麦尔旺好象已经达到了目的的这个时候，他毕生的事业在东方又陷入危险之中。呼罗珊总督奈斯尔·伊本·赛雅尔已经告警多时，说阿拔斯家族正在进行阴谋策划，把他们在呼罗珊的追随者集合在黑色的旗帜之下。不过由于当时的处境，麦尔旺对于这种告急的请求却是感到爱莫能助，力不从心。
在呼罗珊，从种族上反对阿拉伯人统治的伊朗人和一些虔诚的穆斯林联合一起。这些穆斯林维护关于正统嫡传的原则，认爲伍麦叶王朝政府从一开始就不是一个哈里发国家，而是一个与真主爲敌的世俗王国。按照他们的看法，神权政体国家的统治权应该由先知穆罕默德的家族，亦即阿里的后裔执掌。东方的这种反伍麦叶王朝的情绪却爲阿拔斯家族所利用。阿拔斯家族的祖先阿卜杜拉·阿拔斯是先知穆罕默德和阿里的族弟。他在阿里死后曾经和穆阿威叶言归于好，并且得到由巴士拉国库支付的赠金。他看到在政治上不可能起什麽作用，于是就把注意力转移到研究圣训传说上面去。他丰富了它的内容，添了些不成熟的幻想和一些他从改奉伊斯兰教的